Reporte Inmobiliario de Tulancingo — Mayo 2024

TulancingoTulancingo Reporte InmobiliarioReporte Inmobiliario Mayo 2024Mayo 2024

Contents

Introducción 1. Visión General del Mercado 2. Industria 3. Medios de transporte & Localización Mercado Tulancingo 4. Competidores 8. 4.1 Clasificación de Mercado 4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado de Tulancingo a percentiles 4.3 Análisis de Mercado Tulancingo 4.4 Análisis de Segmento 4.5 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de la ZM de Tulancingo 4.6 Regiones y Colonias Circunvecinas 6.1 Tiempo de Transporte 6.2 Medios de Transporte 6.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor Demanda y salario 5. 5.1 Mercado Salario promedio por Pareja 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado Amenidades 9.

Región: Zona Metropolitana de Tulancingo Población: 268,351 Vivienda Total: 94,525 Oferta: 148 Venta Estimada <2Q Precio Promedio: $1,411,744 200 casas por año.

1. Introducción

2. Visión General de Mercado El presente informe de mercado ha sido elaborado por Alpine - Teseo Data Lab, una empresa con presencia en México y Canadá especializada en el análisis de datos para la industria de la construcción inmobiliaria. Con más de 18 años de experiencia, la compañía ha logrado posicionar cerca de 800 propiedades en los segmentos C y D, a un ritmo de 200 casas por año. El modelo de análisis utilizado en este informe integra alrededor de 50 bases de datos, entre las cuales se encuentran Banco Mundial, Infonavit, Portales Inmobiliarios, INEGI, Sociedad Hipotecaria Federal, Bloomberg Research y BBVA Research Center. Con más de 3,000,000 puntos de datos analizados. Este reporte presenta una visión general del mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana de Tulancingo, incluyendo oferta y demanda, precios promedio, oportunidades de inversión y desafíos del sector. También se realiza un análisis detallado de los segmentos y mercados que conforman este mercado, incluyendo características, preferencias de los consumidores y oportunidades de crecimiento. Se analiza la demanda de vivienda y los salarios de los diferentes grupos demográficos, así como las profesiones y oficios calificados que dominan cada mercado. También se ofrecen detalles sobre créditos hipotecarios, medios de transporte, regiones y colonias cercanas a las propiedades y lugares de interés cercanos. Trabajadores 122,291 Trabajadores Q 24,177 Salario Promedio $9,330 Salario Media $7,443.27 200 casas por año.

3. Industria Industria Global La industria inmobiliaria mundial se valoró en más de 4,2 billones de dólares en 2020. Las propiedades residenciales representan el 75% del mercado inmobiliario mundial, mientras que las propiedades comerciales representan el 25% restante. La adopción de la tecnología en la industria inmobiliaria va en aumento, con un 89% de los ejecutivos inmobiliarios afirmando que creen que la tecnología cambiará significativamente la industria en los próximos 5 años. Industria Local •El precio promedio por metro cuadrado de una propiedad residencial en Hidalgo es de alrededor de MNX $5,700, que es significativamente menor que el promedio nacional de MXN $9,500 por metro cuadrado. En 2023, el numero de nuevas construcciones residenciales esperadas en Hidalgo disminuye 30% respecto al año anterior. Industria Nacional Al 2020, el precio promedio del metro cuadrado de vivienda en México rondaba los 24,600 pesos mexicanos En 2023, se proyecta que el valor de los nuevos créditos para vivienda otorgados en México alcance alrededor de 16,500 millones de pesos mexicanos. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024 5

4. Mercado Tulancingo 4.1 Clasificación de Mercado El mercado de la Zona Metropolitana de Tulancingo se encuentra integrada por : Tulancingo de Bravo (168 369), Cuautepec de Hinojosa (60 421) y Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero (39 561), ha tenido un crecimiento poblacional de los últimos 13 años de 268,351 total de crecimiento pasando de 239,000 a 268,351, un incremento del 11% de igual manera la vivienda creció de 77,947 en 2010 a 94,561 un incremento del 17.56% en vivienda con un promedio de 4.0 personas por casa en 2010 a 3.6 en 2023 mostrando un decrecimiento en esta área mas del un 12% de decrecimiento en esta área. Mercado E

E3 (750K-1M)

E2 (500K-750K)

E1 (<500K)

Mercado D

D3 (1.5-1.75M)

D2 (1.25-1.5M)

D1 (1-1.25M)

Mercado C

C3 (2.25-2.5M)

C2 (2-2.25M)

C1 (1.75-2M)

Mercado B

B3 (3-3.25M)

B2 (2.75-3M)

B1 (2.5-2.75M)

Mercado A

A3 (3.75-4M)

A2 (3.5-3.75)

A1 (3.25-3.5M)

Mercado S

S3 (8-12M)

S2 (6-8M)

S1 (4-6M)

Mercado L

L3 (16-18M)

L2 (14-16M)

L1 (12-14M )

ELITE (>22M)

L+ (18-22M)

4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado de Tulancingo por percentiles ELa Tabla muestra cómo se distribuyen los precios de las propiedades en el municipio de Tulancingo. El 5% de las propiedades más baratas tienen un precio inferior a $430,000.00. Se observa claramente un aumento progresivo en el precio promedio a medida que avanzamos de los percentiles más bajos a los más altos. Del 10º al 45º percentil los precios aumentan progresivamente desde $445,000.00 hasta $625,000.00. Se observa también que el 50% de las propiedades tienen un precio inferior a $.650,284.00 (mediana). Posteriormente los precios aumentan gradualmente hasta el 75° percentil y luego se disparan dramáticamente hacia el 100° percentil. Esto sugiere que las propiedades en el extremo superior del mercado tienen precios más altos, lo que podría ser indicativo de propiedades de lujo o ubicaciones premium. Existe un aumento notable en los precios promedio desde $1,975,556.35 hasta alcanzar el máximo de $4,500,000.00 en el 100º percentil. Esto proporciona una visión clara de la gama de precios para dicho mercado inmobiliario. Percentil 15° Percentil 10° Percentil 5° Percentil 25° Percentil 20° Percentil Precio Promedio $ 526,200 $ 455,000 $ 430,000 $ 578,000 $ 560,000 40° Percentil 35° Percentil 30° Percentil 50° Percentil 45° Percentil $ 617,400 $ 594,500 $ 590,000 $ 650,284 $ 625,000 65° Percentil 60° Percentil 55° Percentil 75° Percentil 70° Percentil $ 901,650 $ 791,800 $ 748,100 $ 1,183,275 $ 1,050,000 90° Percentil 85° Percentil 80° Percentil 60° Percentil 95° Percentil $ 2,682,400 $ 1,975,556 $ 1,366,025 $ 4,500,000 $ 3,382,500 100° Percentil Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

4.3 Análisis de Mercado en la ZM Tulancingo Distribución de mercados en ZM de Tulancingo En esta sección, presentamos un análisis detallado de la distribución de mercados en la zona en cuestión. El mercado E representa el 68.92% de la oferta total, dividido en 12.16% para el mercado E1, 42.57% para el mercado E2 y 14.19% para el mercado E3. El mercado E tiene una oferta promedio de 3.18 habitaciones, 1.30 baños y 1 estacionamientos, con un precio promedio de $624,802. El mercado D representa el 13.51% de la oferta total, dividido en 6.76% para el mercado D1, 5.41% para el mercado D2 y 1.35% para el mercado D3. El mercado D tiene una oferta promedio de 3 habitaciones, 1.25 baños y 1 estacionamientos, con un precio promedio de $1,256,408. El mercado C representa el 6.76% de la oferta total, dividido en 3.38% para el mercado C1, 2.70% para el mercado C2 y 0.68% para el mercado C3, con una oferta promedio de 3 habitaciones, 2 baño y 1 estacionamiento, con un precio promedio de $2,879,429. El mercado B representa el 4.73% de la oferta total, dividido en 0.68% para el mercado B1, 2.70% para el mercado B2 y 1.35% para el mercado B3, con una oferta promedio de 2.86 habitaciones, 2.43 baños y 1 estacionamiento, con un precio promedio de $2,903,111. El mercado A representa el 4.05% de la oferta total, dividido en 1.35% para el mercado A1, 0.68% para el mercado A2 y 2.03% para el mercado A3, con una oferta promedio de 3.67 habitaciones, 2.50 baños y 1 estacionamientos, con un precio promedio de $3,657,988. El mercado S representa el 2.03% de la oferta total, dividido solo en 2.03% con una oferta promedio de 4 habitaciones, 1.33 baño y 1 estacionamiento, con un precio promedio de $4,326,667

4.4 Análisis de Segmento Análisis Mercado D ($1.00M-$1.75M) Segmento D1 ($1.00M-$1.25M) Este segmento en particular representa el 6.76% del mercado total, y dentro del segmento D, tiene una presencia del 50%. El precio promedio de una vivienda es de $1,116,910. Los terrenos tienen un tamaño amplio, que van desde 80 hasta los 245 metros cuadrados, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. En cuanto a los metros de construcción, los metros van de entre 62 y 398 metros, con un precio promedio por metro cuadrado de construcción de $12,692. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 1 baño, y 1 estacionamiento. En el mercado D destaca el segmento D1 (1M-1.25M) con el 50% de participación. Los segmentos D1, D2 y D3 tienen precios medios de $1,116,910, $1,341,132 y $1,615,000 respectivamente. En términos de precio promedio por metro cuadrado, D1 es de $12,692 D2 es de $9,315 y D3 es de $11,573. Los segmentos D1, D2 y D3 tienen una media de 3 recámaras. En cuanto a baños se tiene una media de 1.5 baños en los tres segmentos analizados. Respecto a estacionamientos, todos los segmentos tienen 1 estacionamiento. Finalmente, el promedio de los metros cuadrados de construcción para D1, D2 y D3 son 116, 158 y 163respectivamente. Este segmento en particular representa el 6.76% del mercado total, y dentro del segmento D, tiene una presencia del 50%. El precio promedio de una vivienda es de $1,116,910. Los terrenos tienen un tamaño amplio, que van desde 80 hasta los 245 metros cuadrados, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. En cuanto a los metros de construcción, los metros van de entre 62 y 398 metros, con un precio promedio por metro cuadrado de construcción de $12,692. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 1 baño, y 1 estacionamiento. Segmento D3 ($1.5M-$1.75M) Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

Análisis Mercado C ($1.75M-$2.5M) Segmento C2 ($2.00M-$2.25) En el mercado C destaca el segmento C1 (1.75M-2M) con el 50% de participación. Los segmentos C1, C2 y C3 tienen precios medios de $1,947,431, $2,139,750 y $2,300,000 respectivamente. En términos de precio promedio por metro cuadrado, C1 es de $13,278 C2 es de $11,876 y C3 es de $9,200. Los segmentos C1, C2 y C3 tienen una media de 3 recámaras. En cuanto a baños se tiene una media de 2 baños en los tres segmentos analizados. Respecto a estacionamientos, todos los segmentos tienen 1 estacionamiento. Finalmente, el promedio de los metros cuadrados de construcción para C1, C2 y C3 son 153, 183 y 250 respectivamente. Este segmento en particular representa el 2.70% del mercado total, y dentro del segmento C, tiene una presencia del 40%. El precio promedio de una vivienda es de $2,139,750.00. Los terrenos tienen un tamaño amplio, que van desde 92 hasta los 250 metros cuadrados, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. En cuanto a los metros de construcción, los metros van de entre 159 y 220 metros, con un precio promedio por metro cuadrado de construcción de $11,876. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2.5 baños, y 1 estacionamiento.

Febrero 2024 Marzo 2024 Abril Mayo 2024 Mercado D 18 19 21 20 Mercado D1 11 10 13 10 Mercado D2 12 8 12 8 Mercado C 10 9 14 10 Mercado C2 4 4 4 4 4.5 Cambios en Oferta Cambio en oferta del mercado inmobiliario en Tulancingo de Bravo para los segmentos Para el Mercado D, la cantidad de propiedades ha tenido variaciones a lo largo del tiempo, comenzando con una aumento de 5.5% de febrero a marzo de 2024, pasando de 18 a 19 propiedades en el Mercado D. Continuando con un ligero aumento en abril de 2024 de 10.52%, y posteriormente presenta una disminución del 4.76% en mayo 2024, con un total de 20 inmuebles. Para el Mercado D1, se observa una continua variación en el numero de propiedades. Comenzando con una disminución de 1 propiedad en marzo de 2024, posteriormente aumenta a 3 propiedades en abril de 2024 y finalmente mayo tiene una ligera disminución de 2 inmuebles. Para el Mercado D2, se observa una continua variación en el numero de propiedades. Comenzando con una disminución de 4 propiedades en marzo de 2024, posteriormente aumenta a 4 propiedades en abril de 2024 y finalmente mayo tiene una disminución de 4 inmuebles. Para el Mercado C, la cantidad de propiedades ha tenido variaciones a lo largo del tiempo, comenzando con una disminución del 10% de febrero a marzo de 2024, pasando de 10 a 9 propiedades en el Mercado C. Continuando con un aumento en abril de 2024 del 55.55%, y posteriormente presenta una disminución del 28.57% en mayo 2024, con un total de 10 inmuebles. Para el Mercado C2, se mantiene sin variaciones en el numero de propiedades, pues de febrero a mayo el numero de inmuebles se mantiene en 4.

4.6 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario del municipio de Tulancingo El gráfico ilustra el cambio porcentual en los precios promedio de las propiedades en el mercado inmobiliario del municipio de Tulancingo de septiembre de 2023 a mayo de 2024. La barra nos muestra que hubo una disminución de 0.13 puntos porcentuales de diciembre a febrero de 2024, pasando de un precio promedio inmobiliario de $1,398,421.89 a $1,450,131.68. De febrero a marzo se muestra una disminución de 4.55%, para después aumentar 3.04 puntos porcentuales en abril de 2024. Dicha variación refleja un ajuste mínimo en factores económicos específicos que interfieren en los valores de las propiedades. Estas fluctuaciones resaltan la naturaleza estable pero dinámica del mercado inmobiliario del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Cambio de Precios promedio en el segmento Inmobiliario D El gráfico muestra el cambio de precios promedio en el Segmento Inmobiliario D [1-1.75M] desde enero hasta abril de 2024. Se observa una disminución marginal de enero a febrero de 2024 de 0.5%, seguido de otra disminución en marzo de 0.73 puntos porcentuales, para finalmente caer hasta -0.12% en abril de 2024, pasando de un precio promedio inmobiliario de $1,433,437.49 a $1,256,408 de marzo a abril. El gráfico nos muestra una disminución del mercado D para mayo de 2024. Cambio de Precios promedio en el segmento Inmobiliario D1 En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento D1 [1- 1.25M], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de febrero a mayo de 2024. Durante el mes de febrero se registró un descenso del 3.25% en el precio promedio, para pasar una recuperación del 3.63% en el mes de marzo, lo que refleja un mercado variable. De marzo a abril de 2024 el mercado experimentó un aumento del 0.25 puntos porcentuales, lo que se traduce en un cambio del precio promedio de $1,075,000 a $1,114,069.23. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento D3 [1.5-1.75M], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de febrero a mayo de 2024. Durante el mes de febrero se registró un aumento de 1.66% en el precio promedio, para pasar una caída de 2.32% en el mes de marzo, pasando de $1,615,000 a $1,577,574.60, lo que refleja un mercado variable. De marzo a abril de 2024 el mercado experimentó un aumento del 2.37%, lo que se traduce en un cambio del precio promedio de $1,577,574.60 a $1,615,000. Cambio de Precios promedio en el segmento Inmobiliario C El gráfico muestra el cambio de precios promedio en el Segmento Inmobiliario C [1.75-2.5M] desde febrero a abril de 2024. Se observa un aumento marginal de febrero a marzo de 2024 de 1.09%, seguida de otra disminución en marzo de 3.61%, para finalmente caer 3.61% más en abril de 2024, pasando de un precio promedio inmobiliario de $2,113,587 a $2,136,662.50 de marzo a abril. El gráfico nos muestra una disminución del mercado D para mayo de 2024. Cambio de Precios promedio en el segmento Inmobiliario C1 En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento C1 [1.75-2M], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de febrero a mayo de 2024. Durante los meses de febrero, marzo y abril no se registraron variaciones en el precio promedio, el cual fue de $2,089,750.00 durante el peri Cambio de Precios promedio en el segmento Inmobiliario D3 Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

Colonia Precio promedio M2 Terreno M2 Construid os Precio M2 Terreno Precio M2 Construcc ión Promedio Recamara Promedio Baños Promedio Estaciona miento 20 de Noviembre $1,370,000.

124.0 159.0 $9,058.80 $11,039.06 4 2 2

Ampliación Javier Rojo Gómez $1,167,000.00 108.0 82.0 $14,257.58 $10,709.52 2 1 2 Unidad Habitaciona l La Morena $1,044,551.90 163.2 226.8 $5,001.71 $6,886.12 3 1 2 Jardines del Sur $2,535,769.50 220.7 282.4 $9,388.94 $12,102.25 4 2 2 Caltengo $1,250,000.00 100.0 100.0 $12,500.00 $12,500.00 2 2 1 Tulancingo Centro $1,912,500.00 138.8 144.8 $12,004.83 $12,601.69 3 2 2 4.7 Regiones y Colonias Circunvecinas Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

Clasificación del Mercado

G 22.73%

F 33.77%

F1 23.05%

E 9.09%

E1 3.90%

D 3.25%

D1 1.95%

C 0.65%

C1 0.00%

B 1.30%

B1 0.00%

A 0.00%

A1 0.00%

S 0.32%

Clasificación Mercado Rango de $

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

5. Demanda y Salario Es importante resaltar que en el análisis del mercado inmobiliario, no sólo es relevante estudiar las características del producto y la oferta disponible, sino también considerar la dinámica de la población y su influencia en la demanda. En este sentido, se puede destacar que en el estado de Hidalgo cuenta con una población total de 3,132,466 habitantes, de los cuales 1,475,437 se encuentran registrados como trabajadores. Centrándonos en la zona metropolitana de Tulancingo que es la región de interés en el análisis, se puede destacar que esta zona cuenta con una población de 268,351 habitantes. Además, es relevante mencionar que la masa laboral está compuesta por trabajadores registrados asalariados, lo que representa más del 20.46% del mercado accesible al sector inmobiliario en la región. Esta información es esencial para determinar el tamaño de la demanda del mercado inmobiliario en la zona y su potencial de crecimiento en el futuro.

Clasificación del Mercado

G 7.47%

F 11.04%

F1 27.60%

E 19.81%

E1 13.31%

D 6.82%

D1 4.87%

C 2.27%

C1 1.62%

B 2.27%

B1 0.65%

A 0.65%

A1 0.00%

S 0.32%

Clasificación del Mercado Rango de $

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

5.1 Mercado Salario promedio por Pareja De acuerdo con nuestro análisis de mercado inmobiliario, el promedio salarial de parejas en el municipio de Tulancingo es un factor crítico en la evaluación del mercado potencial de compradores de vivienda para el año 2024.Al examinar los datos, el 46.10% percibe menos de 12,000 pesos mensuales, a su vez se encontró que el 52.60% de este mercado perciben más de 12000 pesos mensuales. En particular, se observó que el 12.66% de las parejas ganan más de $25,000 pesos mensuales, lo que sugiere que el segmento de vivienda accesible y asequible tiene una demanda importante en esta zona. Estos hallazgos indican que las empresas inmobiliarias deben prestar especial atención a las necesidades y preferencias de este mercado en sus estrategias comerciales y de desarrollo de proyectos Reporte inmobiliario Tulancingo 2024 16

Masa salarial Esta gráfica es una representación visual del volumen total de salarios por pareja anuales, segmentados por categorías. En otras palabras, nos muestra cómo se divide el dinero ganado neto entre diferentes tipos de trabajos y ocupaciones. De un vistazo, podemos comprender cómo se distribuye este volumen salarial en diferentes niveles de ingresos, lo que proporciona una visión completa de la estructura salarial en nuestro mercado laboral. Clasificando a las parejas de la siguiente manera: 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención Con base en el análisis, se ha identificado que el Segmento tiene un volumen de intención de compra anual mínimo de 939 propiedades, un máximo de 3755 y un promedio de 2347 para el tipo de producto ofrecido en la ciudad de Tulancingo. Se sugiere que las estrategias de comercialización y ventas se orienten hacia las características y necesidades de este segmento de mercado, a fin de maximizar la rentabilidad y el éxito del negocio inmobiliario en la zona. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

Mercado Área Mercado Área Vendedores por Teléfono C1 Coordinadores y Jefes de Área en Centros de Enseñanza y Capacitación Directores y Gerentes en Servicios Contables, Financieros, Banca y Seguros C1 Lecturistas de Medidores Supervisores de Técnicos Eléctricos, en Electrónica y de Equipos en Telecomunicaciones y Electromecánicos C1 Supervisores de Artesanos y Trabajadores en el Tratamiento y Elaboración de Productos de Metal Biólogos y Especialistas en Ciencias del Mar y Oceanógrafos C1 Curanderos, Hierberos y Hueseros C1 Asesores y Analistas en Finanzas Directores y Gerentes en Servicios de Transporte 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado

Data Total Valor Créditos Totales 76 $59,551,524 Vivienda Nueva 21 $20,455,736 Mejoramiento 17 $108,039 Vivienda Usada 33 $35,033,949 Otros Programas 5 $3,953,799 6. Créditos Para una visión más detallada del mercado de créditos inmobiliarios, se destaca que hasta febrero de 2024 se ha registrado un total de 76 créditos por un valor combinado de $59,551,524. De estos, 21 créditos fueron para viviendas nuevas, con un valor de $20,455,736, mientras que 33 créditos fueron para viviendas usadas, con un valor de $35,033,949. Adicionalmente, se otorgaron 17 créditos de mejoramiento y 5 créditos para otros programas. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024 19

Organismo Total Valor Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

51 $29,569,913.16

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

10 $11,627,705.00

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)

12 $18,353,905.64

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 3 $0.00 Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio de Valor Vivienda Nueva ≤ a 2.6 $4,591,886.33 7 $655,983.76 Vivienda Nueva 2.61 a 4.00 $4,904,191.07 7 $700,598.72 Vivienda Nueva 4.01 a 6.00 $2,737,041.81 2 $1,368,520.91 Vivienda Nueva 6.01 a 9.00 $1,025,980.28 1 $1,025,980.28 Vivienda Nueva 9.01 a 12.00 $818,949.14 1 $818,949.14 Vivienda Nueva > de 12 $6,377,687.62 3 $2,125,895.87 En cuanto a la distribución de créditos por modalidad, se registraron 51 créditos en INFONAVIT, con un valor de $29,569,913.16, 10 créditos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un valor de $11,627,705.00, 12 créditos en FOVISSSTE, con un valor de $18,353,905.64,3 créditos en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con un valor de $0. En lo que respecta a la distribución de créditos por ingreso y tipo de vivienda, se observa que para vivienda nueva, se registraron un total de 7 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $4,591,886.33 y un promedio de valor de $655,983.76. Asimismo, se otorgaron 7 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $4,904,191.07 y un promedio de $700,598.72, y 2 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $2,737,041.81 y un promedio de $1,368,520.91. Para ingresos de 6.01 a 9.00, se registro 1 crédito con un valor de $1,025,980.28, mientras que para ingresos de 9.01 a 12.00, se otorgo 1 crédito con un valor de $818,949.14. Para ingresos mayores a 12, se registraron 3 créditos con una suma de $6,377,687.62 y un promedio de $2,125,895.87.

Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio Valor Vivienda Usada ≤ a 2.6 $1,791,384.76 4 $447,846.19 Vivienda Usada 2.61 a 4.00 $6,936,446.14 12 $578,037.18 Vivienda Usada 4.01 a 6.00 $1,815,949.46 2 $907,974.73 Vivienda Usada 6.01 a 9.00 $18,096,663.40 11 $1,645,151.22 Vivienda Usada 9.01 a 12.00 $4,103,224.56 2 $2,051,612.28 Vivienda Usada > de 12 $2,290,280.84 2 $1,145,140.42 Promedio de Crédito Valor Casa nueva $974,082.68 Casa usada $1,061,634.82 En el caso de vivienda usada, se observa un total de 4 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $1,791,384.76 y un promedio de valor de $447,846.19. Además, se registraron 12 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $6,936,446.14 y un promedio de $578,037.18, y 2 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $1,815,949.46 y un promedio de $907,974.73, asimismo, se registraron 11 créditos para ingresos de 6.01 a 9.00, con una suma $18,096,663.40 y un promedio con valor de $1,645,151.22, para ingresos de 9.01 a 12.00 se registraron 2 créditos con una suma de $4,103,224.56 y un promedio de $2,051,612.28, y para ingresos mayores a 12 se registraron 2 créditos con una suma de $2,290,280.84 y un promedio con valor de $1,145,140.42 El promedio de crédito para casa nueva fue de $974,082.68 y para casa usada fue de $1,061,634.82. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

7. Medios de transporte & Localización 7.1 Tiempo de Transporte Distribución de la población según tiempo de traslado al trabajo (2020)

8. 1 Tiempo de Transporte En Tulancingo de Bravo, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 24.9 minutos, 79.6% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 6.11% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 20.3 minutos, 95.9% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 3.26% tarda más de 1 hora. 7.2 Medios de Transporte En 2020, 33.5% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte al trabajo. En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 49.8% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte. Reporte inmobiliario Tulancingo 2024

7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor El desarrollo se encuentra en el área urbana de la zona metropolitana de Tulancingo, de hecho se encuentra en el municipio principal, en un área de alto desarrollo con los servicios de mayor importancia como Escuelas, bancos , cajeros, Tiendas de conveniencia, Universidades, Supermercado, Transporte publico, Hospitales y Clínicas. Tienda de conveniencia

• Oxxo Santiago PAC (1.4 km) a 8 minutos caminando y 4 minutos en coche.
• Modelorama a 12 minutos caminando y 3 minutos en coche.
• Abarrotes la surtidora (1.7 km) a 18 minutos caminando y 6 minutos en coche
• Farmacias del Ahorro (500 m) a 8 minutos caminando y 2 minutos en coche.
• Miscelánea “El Cid” (1.1 km) a 13 minutos caminando y 4 minutos en coche.
• Papelería e Internet (1 km) a 12 minutos caminando y 4 en coche.
• Papelería y Mercería las “Gitanas” (1.2 km) a 15 minutos caminando y 5 minutos en coche. Super Mercado
• Minisúper El puente (850 m) 3 min en carro
• Bodega Aurrera, Santiago Tulantepec (850 m) 2 min en carro
• Multisuperet (antes Qualcan) (3.5 km) 11 min en carro
• Tres B (1.3 km) 6 min en carro
• Minisúper Andy (1.5 km) 6 min en carro
• Mini Market Tulancingo (1.6 km) 7 min en carro
• Neto Tulancingo Doria (1.9 km) 9 min en carro
• Tiendas Tres B (1.1 km) 3 min en carro
• La Mexicana, tu mercadito. (1 km) 2 min en carro Escuelas
• Colegio E-ducare (71 metros) a 1 minuto en transporte
• Preparatoria Número 2 UAEH (700 metros) a 3 min particular, 8 min público
• Secundaria Benito Juárez (800 metros) a 2 min particular, 9 min público
• Primaria José María Rodríguez y Cos (650 metros) a 3 minutos automóvil.
• Colegio Pablo Latapí Sarre (1.2 Km) a 4 minutos en transporte.
• Preparatoria Tollancingo (650 metros) a 2 min en transporte.
• Escuela Telesecundaria 29 Cuauhtémoc (1.6 km) a 5 minutos en automóvil.
• Escuela Gabriela Mistral (1.6 Km) a 4 minutos en automóvil.
• José Rosas Moreno (1.2 Km) a 5 minutos en automóvil.

7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor Hospitales y clínicas

• Hospital Médica Tulancingo (3.7 km) 11 min en carro
• Clínica ISSSTE Tulancingo (1 km) 3 min
• Consultorio Dra Zoraida Tulancingo (3.5 km) 12 min en carro
• Hospital General Tulancingo (9.2 km) 14 min en carro
• HGZ No. 2 del IMSS (4 km) 11 min en carro
• Centro de Salud Tulancingo (4.2 km) 11 min en carro
• Médica San Ángel (850 m) 3 min en carro
• Kinesia (650 m) 2 min en carro
• Infinito Clínico Especialistas (2.2 km) 8 min en carro ATM
• ATM Scotiabank (3.5 km) a 13 minutos en coche.
• Banamex ATM (2.1 km) a 11 minutos en coche.
• ATM BanCoppel (2.3 km) a 12 minutos en coche. Universidades
• Universidad Tulancingo (850 metros) a 3 minutos en automóvil.
• Ciudad universitaria Tulancingo UAEH (1.4 km) a 6 minutos en automóvil.
• Instituto de Ciencias Agropecuarias UAEH (2.0 km) a 4 minutos en automóvil. Bancos
• CITIBANAMEX (1.7 km) a 6 minutos
• Banco BBVA (3.4 km) A 13 minutos
• Banorte (2.7 km) a 10 minutos
• Banco Scotiabank (3.5 km) a 13 minutos
• BanCoppel (2.2 km) a 11 minutos
• Banco Santander (4.2 km) a 17 minutos .
• Banco Inbursa (2.8 km) a 8 minutos
• Banco HSBC (3.7 km) a 13 minutos.
• Compartamos Banco (3.5 km) a 12
• Banco BBVA ( 3.4 km) a 7 minutos en
• Banco HSBC (3.6 km) a 8 minutos Transporte
• TRANSPORTE COLECTIVO TULANCINGO (1.9 km) a 10 minutos caminando.
• Base de la Combis (1.7 km) a 9 minutos en coche.
• Ruta Transporte Publico (2.7 km) a 13 minutos en coche.
• Parada de Autobuses Tulancingo (5.2 km) a 15 minutos en coche
• Terminal de Autobuses de Tulancingo (5.8 km) a 17 minutos en coche.

8.Competidores Se estima que, en el municipio de Tulancingo se cuenta con aproximadamente 15 terrenos disponibles en el mercado, lo cual, refleja diferentes opciones que caracterizan la oferta local, brindando a posibles compradores una gama para explorar. El análisis se centra principalmente en el precio por metro cuadrado de terreno. El análisis del precio por metro cuadrado nos muestra una gama, con un mínimo de $160 y un máximo de $12,500. Este rango indica que la oferta incluye desde terrenos más modestos hasta opciones premium. El precio promedio de $3,444 refleja una oferta variada que puede atraer a diferentes segmentos del mercado. La media de $2,857 sugiere que, aunque hay opciones de alto valor, la mayoría de la oferta se encuentra en el rango medio. Esta diversidad puede atraer a diferentes competidores con estrategias de precio específicas

8.1 COMPETIDORES DETALLADOS

Competidor 1: Lotes en venta Fraccionamiento Valle Verde, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Características Destacadas: Precio: $695,000.00 Tamaño del Terreno: 140 m² Ubicación: Cerca de plaza patio .Avenida Fernando de la Peña del Villar, Fraccionamiento Valle Verde, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 43648, MEX Análisis Rápido: Atractivo: Precio competitivo y cercanía a comercios Tiempo de publicación: 1 año 25 días Agente Inmobiliario: MARCO HERVER Valor agregado: Amenidades como áreas verdes, zona de juegos , asadores , calles de concreto estampado y seguridad privada El competidor presenta una oportunidad atractiva, con un precio competitivo y una ubicación estratégica, circunvecina a nuestra propiedad de estudio. Competidor 2: Terreno en venta colonia Estrella, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Características Destacadas: Precio: $750,000 Tamaño del Terreno: 128 m² Ubicación: Colonia Estrella, Tulancingo de Bravo , Hidalgo. Agente Inmobiliario: Abaco Inmobiliaria Análisis Rápido: Atractivo: Precio atractivo por su ubicación y frente a avenida. Ubicación Estratégica: a tan solo 10 minutos del centro, cerca Plaza Patio. Tiempo de publicación: 2 meses 14 días El Competidor 2 presenta una propuesta atractiva con un precio competitivo de $750,000 .La proximidad a servicios clave refuerzan el atractivo del terreno tales como Soriana Mega, Little Caesars, Coppel, Sam´s Club, Vips, RadioShack, Walmart, Office Depot, Suburbia, bancos y cajeros automáticos le añade valor estratégico. Abaco Inmobiliaria actúa como agente inmobiliario, brindando soporte en la transacción.

9.1 AMENIDADES

Ofrece un desglose porcentual de las principales amenidades disponibles en Tulancingo, destacando que la amenidad más prevalente es la "terraza", representando un significativo 12.7% del total. Mostrando una marcada preferencia o disponibilidad de terrazas en esta zona. Por otro lado, aspectos como "sauna" y "cowork” también tienen una presencia notable, con porcentajes del 9.9% , 9.4% respectivamente. En contraste, el "spa" y los "salones de eventos" tienen una representación relativamente baja, con un 4.1% y 3.9% respectivamente. Además, se observa una proporción similar para "bar" y "yoga", con un 8.9% y 9.1% respectivamente, mientras que la presencia de "áreas verdes" constituye un 1.6% del total de las amenidades disponibles

9.2 COMPRADORES FORANEOS

El mapa presenta una distribución de compradores foráneos interesados en adquirir propiedades en Tulancingo, clasificados por región de origen y ponderados según la importancia relativa asignada. A través de porcentajes y puntos asignados a cada región, se destaca que Ciudad de México lidera con un 35% de interés, seguida por Estado de México con un 28%. Guanajuato también muestra un interés considerable, representando el 8% de los compradores. Querétaro, Michoacán, Veracruz y Puebla contribuyen con un 4.6%, 3.8% y un 3% para estos dos ultimos respectivamente. N.L. y Chihuahua complementan la lista con 2.31% , seguido de Sinaloa, S.L.P. y aguascalientes con 1.54% respectivamente para los tres. 1.54% para Jalisco y el estado de Chiapas y finalmente cierra la lista Tamaulipas , Morelos, Coahuila,Baja california con 0.77% de interés. Estos porcentajes reflejan la variada procedencia y el nivel de interés de los compradores en el mercado inmobiliario de Tulancingo.

Cierre Para concluir este reporte de mercado presentado, es crucial destacar que los datos se encuentran actualizados hasta mayo de 2024. No obstante, el mercado inmobiliario es altamente dinámico y evoluciona constantemente. Por lo tanto, es fundamental reconocer que este reporte representa una instantánea a corto plazo, lo que enfatiza la necesidad de mantenerlo constantemente actualizado. La adaptación a las nuevas tendencias y condiciones del mercado se vuelve esencial para mantener una ventaja competitiva y lograr una comprensión precisa de la industria. Estos conocimientos ofrecen no solo una perspectiva valiosa a corto plazo, sino que también funcionan como una guía esencial para los inversionistas, desarrolladores y profesionales del sector. Les capacitan para tomar decisiones informadas y estratégicas en este entorno en constante evolución y siempre cambiante. En nombre de Teseo Data, agradecemos la confianza depositada en nuestro análisis y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o colaboración futura. Estamos comprometidos a seguir brindando soluciones y conocimientos de vanguardia para la industria de la construcción inmobiliaria. ¡Gracias por su atención y su interés en nuestros servicios! . 28Reporte inmobiliario Tulancingo 2024