Reporte Inmobiliario de Tlaxcala — Mayo 2024

Tlaxcala Mayo 2024 Reporte Inmobiliario

Contents

Introducción 1. Demanda y salario 5. Visión General del Mercado 2. Demanda y salario 6. Industria 3. Medios de transporte & Localización Mercado de Tlaxca 4. Amenidades 8. 5.1 Mercado Salario promedio por Pareja 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado 4.1 Clasificación de Mercado 4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado Puerto Vallarta por percentiles 4.3 Análisis de Mercado de Tlaxcala 4.4 Análisis de Segmento 4.4.1 Análisis Mercado E 4.4.2 Análisis Mercado D 4.4.3 Análisis Mercado C 4.4.4 Análisis Mercado B 4.4.5 Análisis Mercado A 4.4.6 Análisis Mercado S 4.4.7 Análisis Mercado L 4.5 Cambios en Oferta 4.6 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de Tlaxcala 4.7 Análisis del mercado general de Huamantla, Tlaxcala 4.8 Análisis de Segmento 4.9 Region y Colonia 7.1 Tiempo de Transporte 7.2 Medios de Transporte 7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor 8.1 Compradores foráneos This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

1. Introducción

2. Visión General de Mercado El presente informe de mercado ha sido elaborado por Alpine - Teseo Data Lab, una empresa con presencia en México y Canadá especializada en el análisis de datos para la industria de la construcción inmobiliaria. Con más de 18 años de experiencia, la compañía ha logrado posicionar cerca de 800 propiedades en los segmentos C y D, a un ritmo de 200 casas por año. El modelo de análisis utilizado en este informe integra alrededor de 50 bases de datos, entre las cuales se encuentran Banco Mundial, Infonavit, Portales Inmobiliarios, INEGI, Sociedad Hipotecaria Federal, Bloomberg Research y BBVA Research Center. Con más de 3,000,000 puntos de datos analizados. Este reporte presenta una visión general del mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana de Tlaxcala, incluyendo oferta y demanda, precios promedio, oportunidades de inversión y desafíos del sector. También se realiza un análisis detallado de los segmentos y mercados que conforman este mercado, incluyendo características, preferencias de los consumidores y oportunidades de crecimiento. Se analiza la demanda de vivienda y los salarios de los diferentes grupos demográficos, así como las profesiones y oficios calificados que dominan cada mercado. También se ofrecen detalles sobre créditos hipotecarios, medios de transporte, regiones y colonias cercanas a las propiedades y lugares de interés cercanos. Región: Tlaxcala Población: 1,411,572 Vivienda Total: 341 577 Oferta: 427 Venta Estimada <2Q Precio Promedio: $1,659,945.31 Trabajadores: 642,701 Trabajadores Q: 69,186 Salario Promedio: $7,946 Salario Media: $6,062 Créditos totales en Tlaxcala: 564 Créditos totales en Huamantla: 43 This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

3. Industria Industria Global La industria inmobiliaria mundial se valoró en más de 4,2 billones de dólares en 2020. Las propiedades residenciales representan el 75% del mercado inmobiliario mundial, mientras que las propiedades comerciales representan el 25% restante. La adopción de la tecnología en la industria inmobiliaria va en aumento, con un 89% de los ejecutivos inmobiliarios afirmando que creen que la tecnología cambiará significativamente la industria en los próximos 5 años. Industria Local Tlaxcala se divide en 60 municipios habitados por poco más de un millón 200 mil personas. Para 2015, el INEGI informó que Tlaxcala contaba con 95 mil habitantes y Huamantla con casi 93 mil. La población se distribuye así: 80% habita en ciudades y 20% en el campo, 19 poblaciones del centro de Tlaxcala se han unido para formar la Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco y en ella se ubican los corredores industriales que alojan las principales empresas de la zona. Industria Nacional Al 2020, el precio promedio del metro cuadrado de vivienda en México rondaba los 24,600 pesos mexicanos En 2023, se proyecta que el valor de los nuevos créditos para vivienda otorgados en México alcance alrededor de 16,500 millones de pesos mexicanos. Parte de la zona industrial que experimenta un importante desarrollo urbano que está siendo pensado y trazado de manera sustentable. La posición tan ventajosa en el mapa ha llevado a que su infraestructura carretera sé desarrolle y planee de buena manera, por ello , hoy en día cuenta con más de más de dos mil kilómetros de caminos que lo ayudan a estar conectado con otras importantes entidades como Puebla, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

4. Mercado Tlaxcala 4.1 Clasificación de Mercado En los últimos 13 años, la población de la región metropolitana de Tlaxcala ha aumentado en un 14.8%, pasando de 1,000,000 a 1,411,572 personas. Además, el número de viviendas ha aumentado en un 24.57%, 274,202 pasando de a 341 577. Sin embargo, la cantidad de personas por vivienda ha disminuido en un 10.25% de un promedio de 4.3 a 3.9 personas por casa en 2010 y 2023 respectivamente. Estos datos indican una creciente demanda de viviendas en la región y una tendencia hacia hogares más pequeños. En el municipio de Huamantla existen 98,764 habitantes y un total de 341,656 viviendas de acuerdo al censo de población y vivienda 2020, es decir, en cada una habitan 3.4 personas, lo que revela una oportunidad para el mercado inmobiliario en el municipio. Mercado E

E3 (750K-1M)

E2 (500K-750K)

E1 (<500K)

Mercado D

D3 (1.5-1.75M)

D2 (1.25-1.5M)

D1 (1-1.25M)

Mercado C

C3 (2.25-2.5M)

C2 (2-2.25M)

C1 (1.75-2M)

Mercado B

B3 (3-3.25M)

B2 (2.75-3M)

B1 (2.5-2.75M)

Mercado A

A3 (3.75-4M)

A2 (3.5-3.75)

A1 (3.25-3.5M)

Mercado S

S3 (8-12M)

S2 (6-8M)

S1 (4-6M)

Mercado L

L3 (16-18M)

L2 (14-16M)

L1 (12-14M )

ELITE (>22M)

L+ (18-22M)

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4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado de Tlaxcala por percentiles Clasificación del precio promedio por percentiles El gráfico muestra cómo se distribuyen los precios de las propiedades en Tlaxcala en una clasificación por percetiles y su porcentaje de participación en el mercado. El 5°percentil de las propiedades más baratas tienen un precio inferior a $447,699. Se observa claramente un aumento progresivo en el precio promedio a medida que avanzamos de los percentiles más bajos a los más altos. Del 10º al 45º percentil los precios aumentan progresivamente desde $565,000 hasta $1,297,000. Se observa también que el 50% de las propiedades tienen un precio inferior a $1,395,000 (promedio). Posteriormente los precios aumentan gradualmente hasta el 75° percentil y luego se disparan dramáticamente hacia el 100° percentil. Esto sugiere que las propiedades en el extremo superior del mercado tienen precios más altos, lo que podría ser indicativo de propiedades de lujo o ubicaciones premium. Existe un aumento notable en los precios promedio desde $2,055,000 hasta alcanzar el máximo de $7,000,000 en el 100º percentil. Esto proporciona una visión clara de la gama de precios para dicho mercado inmobiliario. El mayor numero de viviendas en el mercado inmobiliario de Huamantla se encuentran entre el percentil 35° a 45° con un 20.83%, entre el 65° y 75° con un 16.67% y entre 80° y 85° con un 20.83% del total de viviendas. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

4.3 Análisis de Mercado Tlaxcala Distribución de mercados en Tlaxcala En esta sección, presentamos un análisis detallado de la distribución de mercados en Tlaxcala. El mercado E representa el 32.79% de la oferta total, dividido en 7.49% para el segmento E1, 10.67% para el segmento E2 y 14.52% para el segmento E3. El mercado E tiene una oferta promedio de 2.82 habitaciones, 1.84 baños y 1.12 estacionamientos, con un precio promedio de $687,815. El mercado D representa el 31.62% de la oferta total, dividido en 10.77% para el segmento D1, 11.01% para el segmento D2 y 9.84% para el segmento D3. El mercado D tiene una oferta promedio de 3.10 habitaciones, 2.40 baños y 1.39 estacionamientos, con un precio promedio de $1,360,516. El mercado C representa el 18.97% de la oferta total, dividido en 8.90% para el segmento C1, 4.68% para el segmento C2 y 5.39% para el segmento C3, con una oferta promedio de 3.26 habitaciones, 2.54 baños y 1.28 estacionamientos, con un precio promedio de $2,060,447. El mercado B representa el 6.79% de la oferta total, dividido en 2.58% para el segmento B1, 2.58% para el segmento B2 y 1.64% para el segmento B3, con una oferta promedio de 3.31 habitaciones, 2.72 baños y 1.52 estacionamientos, con un precio promedio de $2,799,279. El mercado A representa el 5.15% de la oferta total, dividido en 1.17% para el segmento A1, 2.58% para el segmento A2 y 1.41% para el segmento A3. El mercado A tiene una oferta promedio de 3.27 habitaciones, 2.45 baños y 2.05 estacionamientos, con un precio promedio de $3,640,334. El mercado S representa el 4.68% de la oferta total dividido en 4.22% para el segmento S1 y 0.47% para el segmento S2. El mercado S tiene una oferta promedio de 3.20 habitaciones, 2.40 baños y 2.55 estacionamientos, con un precio promedio de $5,033,508. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

4.4 Análisis de Segmento Segmento E1 % de Mercado E En el mercado E destacan los segmentos E1 (<500K), E2 (500K-750K) y E3 (750K-1M) con 22.86%, 32.86% y 44.29% de participación respectivamente para cada segmento. Los segmentos E1, E2 y E3 tienen precios medios de $428,724, $613,695 y $876,532 respectivamente. En términos de precio promedio por metro cuadrado construidos, E1 es de $3,396, E2 es de $5,157, y E3 es de $8,959. Los segmentos E1 tiene una media de 2.88 recamaras, E2 tiene una media de 3 recamaras y E3 tiene una media de 2.66 recamaras. En cuanto a baños se tiene una media de 1.47, 1.65 y 2.18 baños en respectivamente para los segmentos B1, B2 y B3. Respecto a estacionamientos, los segmentos B1, B2 y B3 tienen 1, 1.04 y 1.24 estacionamiento. Finalmente, el promedio de los metros cuadrados de construcción para B1, B2 y B3 son 149.91, 157.26 y 109.08 respectivamente. Análisis detallado del segmento de mercado E1. Este segmento en particular tiene una participación del 7.49% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 22.86%. El precio promedio de una vivienda es de $428,724. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 65 hasta 356 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 65 y 330 metros cuadrados, con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $1,237 y $6,559, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 1 baños, y 1 estacionamiento. Segmento E2 Análisis detallado del segmento de mercado E2. Este segmento en particular tiene una participación del 10.77% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 32.86%. El precio promedio de una vivienda es de $613,695. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 62 hasta 396 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 62 y 350 metros cuadrados con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $1,686 y $10,374, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2 baños, y 1 estacionamiento. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Segmento E3 Análisis detallado del segmento de mercado E3. Este segmento en particular tiene una participación del 14.52% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 44.29%. El precio promedio de una vivienda es de $876,532. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 53 hasta 200 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 65 y 265 metros cuadrados con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $2,925 y $14,275, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2 baños, y 2 estacionamientos. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Mercado E 8.75% -8.05% -12.50% Mercado E1 -2.04% -14.58% -21.95% Mercado E2 15.38% -8.33% -16.36% Mercado E3 11.86% -3.03% -3.13% 4.5 Cambios en Oferta Para el Mercado E el número de propiedades ha presentado variaciones a lo largo del tiempo, comenzando con unas 160 propiedades en febrero de 2024, aumentando un 8.75% con 174 propiedades en marzo de 2024, y posteriormente disminuyendo un 8.05% con 160 propiedades en abril de 2024, y finalmente disminuye un 12.5% hasta 140 propiedades en mayo de 2024. Estas variaciones cambiantes en la oferta podrían indicar una mayor demanda en otros segmentos o una disminución en el número de propiedades disponibles, lo cual podría ser un factor en el aumento de precios si la demanda se mantiene constante o aumenta. Para el Mercado E1, se observa una variación similar, aunque menos pronunciada. Comenzando con 49 propiedades en febrero de 2024, disminuyendo en los siguientes meses, 2.04% con 48 propiedades en marzo de 2024, 14.58% con 41 propiedades en abril de 2024 y finalmente un 21.95% en mayo de 2024 hasta 32 propiedades. Este patrón sugiere que el Mercado E1 también está experimentando una oferta variable de propiedades que, en otros segmentos, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado E. Para el Mercado E2, se observa una variación similar aunque menos pronunciada. Comenzando con 52 propiedades en febrero de 2024, aumentado el 15.38% con 60 propiedades en marzo de 2024, disminuyendo un 8.33% a 55 propiedades en abril de 2024 y disminuyendo 16.36% en mayo de 2024 hasta 46 propiedades. Este patrón sugiere que el Mercado E2 también está experimentando una oferta variable de propiedades que, en otros segmentos, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado E. Para el Mercado E3, se observa una variación similar, aunque menos pronunciada. Comenzando con 59 propiedades en febrero de 2024, aumentando 11.86% el número a 66 propiedades en marzo de 2024, disminuyendo 3.03% a 64 propiedades en abril de 2024 y disminuyendo 3.13% en mayo de 2024 hasta 62 propiedades. Este patrón sugiere que el Mercado E3 también está experimentando una oferta variable de propiedades que, en otros segmentos, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado E. En general, el Mercado E muestra una tendencia variable en el porcentaje de oferta de propiedades en el período dado. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

4.6 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de Tlaxcala El gráfico ilustra el cambio porcentual en los precios promedio de las propiedades en el mercado inmobiliario de Tlaxcala de marzo a mayo 2024 El gráfico nos muestra que de marzo a abril 2024 se ve un crecimiento del 8.33% al pasar en el precio promedio de $1,620,475 a $1,755,457.03 respectivamente. Para mayo de 2024 el precio promedio en el mercado inmobiliario disminuyo a $1,659,945.31. Dicha variación refleja un ajuste en factores económicos específicos que interfieren en los valores de las propiedades. Estas fluctuaciones resaltan el dinamismo de la oferta en el mercado inmobiliario de Tlaxcala. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Cambio de precios promedio en el segmento inmobiliario E El gráfico muestra el cambio de precios promedio en el Segmento Inmobiliario E[<500K-1M] desde marzo de 2024 hasta abril de 2024. Se observa un aumento marginal en marzo de 2024 con un 2.86%. De marzo a abril de 2024, hay un aumento de 1.75% sosteniendo un precio promedio de $668,694. De abril a mayo 2024 hay un aumento de 2.86%. Para mayo 2024 se espera que el precio promedio llegue a los $687,815. El gráfico nos muestra variaciones del mercado para mayo de 2024. Cambio de precios promedio en el segmento inmobiliario E1 En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento E1 [<500k], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de marzo de 2024 a mayo de 2024. En marzo 2024, se registró un aumento del 6.09% en el precio promedio. De marzo a abril 2024 se registró una disminución del 0.69%, pasando de $657,215 a $668,694. De abril a mayo 2024 se ve una disminución de 1.39%. Para mayo 2024 se espera que el precio promedio llegue a los $687,815. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Cambio de precios promedio en el segmento inmobiliario E2 En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento E2 [500K- 750K], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de marzo de 2024 a mayo de 2024. En marzo 2024, se registró una disminución del 0.80% en el precio promedio. De marzo a abril se registró un aumento del 0.88%, pasando de $611,591.63 a $616,957.95 De abril a mayo 2024 se ve una disminución de 0.53%. Para mayo 2024 se espera que el precio promedio llegue a los $613,695.11. Cambio de precios promedio en el segmento inmobiliario E3 En la evaluación de la dinámica del mercado inmobiliario correspondiente al Segmento E3 [750k- 1M], se aprecia la evolución en los precios promedio de las propiedades durante el período de marzo de 2024 a mayo de 2024. En marzo 2024, se registró una disminución del 1.78% en el precio promedio. De marzo a abril se registró una disminución del 0.07%, pasando de $871,275.14 a $870,660.92. De abril a mayo 2024 se ve un aumento de 0.67%. Para mayo 2024 se espera que el precio promedio llegue a los $876,532.40. 4.7 Análisis del mercado general de Huamantla, Tlaxcala This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

En esta sección, presentamos un análisis detallado de la distribución de mercados en el municipio de Huamantla. El mercado E representa el 22.22% de la oferta total, dividido en 3.97% para el segmento E1, 5.56% para el segmento E2 y 12.70% para el segmento E3. El mercado E tiene una oferta promedio de 2 habitaciones, 1.5 baños y 1 estacionamiento, con un precio promedio de $745,428. El mercado D representa el 28.57% de la oferta total, dividido en 17.46% para el segmento D1, 7.14% para el segmento D2 y 3.97% para el segmento D3. El mercado D tiene una oferta promedio de 3 habitaciones, 2 baños y 1 estacionamiento, con un precio promedio de $1,223,501. El mercado C representa el 30.16% de la oferta total, dividido en 14.29% para el segmento C1, 2.38% para el segmento C2 y 13.49% para el segmento C3, con una oferta promedio de 3 habitaciones, 3 baños y 2 estacionamientos, con un precio promedio de $2,141,658. El mercado B representa el 17.46% de la oferta total, dividido en 7.94% para el segmento B1, 7.94% para el segmento B2 y 1.59% para el segmento B3, con una oferta promedio de 3 habitaciones, 3 baños y 2 estacionamientos, con un precio promedio de $2,749,545. El mercado S representa el 1.59%, conformado en su totalidad por el segmento S1. El mercado S tiene una oferta promedio de 4 habitaciones, 4 baños y 4 estacionamientos, con un precio promedio de $4,100,000. 4.8 Análisis de Segmento % de Mercado E This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Segmento E1 Análisis detallado del segmento E1. Este segmento en particular tiene una participación del 3.97% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 17.86%. El precio promedio de una vivienda es de $352,010. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 65 hasta 95 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 65 y 95 metros cuadrados, con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $3,612 y $5,620, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 2 recamaras, 1 baño, y 1 estacionamiento. En el mercado E destacan los segmentos E1 (<500K), E2 (500K-750K) y E3 (750K-1M) con 17.86%, 25% y 57.14% de participación respectivamente para cada segmento. Los segmentos E1, E2 y E3 tienen precios medios de $352,010, $587,648 y $937,400 respectivamente. En términos de precio promedio por metro cuadrado construidos, E1 es de $4,415.26, E2 es de $5,978.16, y E3 es de $8,141.96. Los segmentos E1 y E2 tiene una media de 2 recamaras y E3 tiene una media de 3 recamaras. En cuanto a baños se tiene una media de 1, 1.5 y 2 baños en respectivamente para los segmentos B1, B2 y B3. Respecto a estacionamientos, los segmentos B1, B2 y B3 tienen 1 estacionamiento. Finalmente, el promedio de los metros cuadrados de construcción para B1, B2 y B3 son 83, 100.71 y 115.50 respectivamente. Análisis detallado del segmento E2. Este segmento en particular tiene una participación del 5.56% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 25.00%. El precio promedio de una vivienda es de $587,648. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 75 hasta 230 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 75 y 120 metros cuadrados con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $5,417 y $6,727, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 2 recamaras, 1.5 baños, y 1 estacionamiento. Análisis detallado del segmento E3. Este segmento en particular tiene una participación del 12.70% del mercado general y dentro del mercado E tiene una presencia significativa del 57.14%. El precio promedio de una vivienda es de $937,400. Los terrenos tienen un tamaño bastante amplio, que van desde 80 hasta 150 metros cuadrados. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 100 y 120 metros cuadrados con un precio por metro cuadrado de construcción que oscila entre $7,480y $9,500, ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 1.5 baños, y 1 estacionamientos. Segmento E2 Segmento E3 This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Colonia Precio promedio Promedio M2 Terreno Promedio M2 Construidos Promedio precio M2 Construcción Promedio precio M2 Terreno Promedio Recamaras Promedio Baños Promedio Estacionamiento Huamantla $1,706,278.05 213 174 $10,164.30 $10,852.90 3 2 2 4.9 Región y Colonia This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

5. Demanda y Salario Es importante resaltar que en el análisis del mercado inmobiliario, no solo es relevante estudiar las características del producto y la oferta disponible, sino también considerar la dinámica de la población y su influencia en la demanda. En este sentido, se puede destacar que el estado de Tlaxcala cuenta con una población total de 1,411,572, habitantes, de los cuales 642,701 se encuentran registrados como trabajadores. Centrándonos en la ciudad de Tlaxcala, que es la región de interés en el análisis, se puede destacar que esta zona cuenta con una población de 99,896 habitantes de los cuales 69,186 son trabajadores Q. Además, es relevante mencionar que la masa laboral está compuesta por trabajadores registrados asalariados, lo que representa más del 41.26% del mercado accesible al sector inmobiliario en la región. Esta información es esencial para determinar el tamaño de la demanda del mercado inmobiliario en la zona y su potencial de crecimiento en el futuro. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Clasificación del Mercado %

G 36.18%

F 29.28%

F1 17.43%

E 8.88%

E1 3.95%

D 2.30%

D1 0.33%

C 0.33%

C1 0.33%

B 0.66%

B1 0.33%

S 0.00%

TOTAL 100.00%

Clasificación Mercado Rangos

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

Clasificación del Mercado %

G 9.21%

F 20.39%

F1 29.93%

E 15.46%

E1 7.57%

D 8.55%

D1 3.62%

C 1.97%

C1 0.99%

B 0.33%

A 0.33%

A1 0.00%

S 1.32%

5.1 Mercado Salario promedio por Pareja De acuerdo con nuestro análisis de mercado inmobiliario, el promedio salarial de parejas en la Zona Metropolitana de Tlaxcala es un factor crítico en la evaluación del mercado potencial de compradores de vivienda para el año 2023. Al examinar los datos, se encontró que el 33.91% de este mercado está compuesto por parejas, y de ellas, el 59.54% percibe menos de 12,000 pesos mensuales. En particular, se observó que el 29.61% de las parejas ganan entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales, lo que sugiere que el segmento de vivienda accesible y asequible tiene una demanda importante en esta zona. Estos hallazgos indican que las empresas inmobiliarias deben prestar especial atención a las necesidades y preferencias de este mercado en sus estrategias comerciales y de desarrollo de proyectos. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Clasificación Mercado Rangos

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

Masa Salarial This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Mercado Área Mercado Área E1 Instaladores de Material Aislante, de Impermeabilización, Vidrio y otros Materiales Plomeros, Fontaneros e Instaladores de Tubería E1 Auxiliares y Técnicos en Agronomía E Dibujantes y Diseñadores Artísticos, Ilustradores y Grabadores E1 Operadores de Máquinas en la Elaboración de Celulosa, Papel y Similares E Capturistas de Datos E1 Trabajadores en el Cultivo de Hortalizas y Verduras Otros Trabajadores en Actividades Elementales y de Apoyo, no Clasificados Anteriormente 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención Como parte del análisis del mercado inmobiliario en la ciudad de Tlaxcala, se ha determinado que el salario promedio de las parejas se encuentra en el Segmento E, el cual representa una oportunidad de mercado. Este segmento se compone de asalariados con acceso a viviendas que oscilan entre los 500,000 y 750,000 pesos, siendo este el rango de precio óptimo para su poder adquisitivo. Se estima que hay un potencial de 207,097 personas en esta categoría salarial, lo que representa menos del 32.22% del mercado en la región. Con base en el análisis, se ha identificado que el Segmento tiene un volumen de intención de compra anual mínimo de 10,354 propiedades, un máximo de 41,419 y un promedio de 25,887 para el tipo de producto ofrecido en Tlaxcala. Se sugiere que las estrategias de comercialización y ventas se orienten hacia las características y necesidades de este segmento de mercado, a fin de maximizar la rentabilidad y el éxito del negocio inmobiliario en la zona. 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Data Total Valor Créditos Totales 564 $285,883,707 Vivienda Nueva 71 $67,396,296 Mejoramiento 320 $63,800,360 Vivienda Usada 143 $134,623,959 Otros Programas 30 $20,063,093 6. Créditos Para una visión más detallada del mercado de créditos inmobiliarios, se destaca que hasta febrero de 2024 se registró un total de 564 créditos por un valor combinado de $285,883,707. De estos, 71 créditos fueron para viviendas nuevas, con un valor de $67,396,296, mientras que 143 créditos fueron para viviendas usadas, con un valor de $134,623,959. Adicionalmente, se otorgaron 320 créditos de mejoramiento y 30 créditos para otros programas. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Organismo Total Valor

FOVISSSTE 76 $91,511,956.75

INFONAVIT 356 $118,462,962.92

CNBV 36 $40,922,941.00

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

38 $4,360,846.00**

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)

58 $30,625,000.00

Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio de Valor Vivienda Nueva ≤ a 2.6 $2,775,414.71 8 $346,926.84 Vivienda Nueva 2.61 a 4.00 $4,678,053.61 8 $584,756.70 Vivienda Nueva 4.01 a 6.00 $10,908,812.52 13 $839,139.42 Vivienda Nueva 6.01 a 9.00 $11,436,591.72 13 $879,737.82 Vivienda Nueva 9.01 a 12.00 $15,242,031.18 14 $1,088,716.51 Vivienda Nueva > de 12 $22,355,391.98 15 $1,490,359.47 En cuanto a la distribución de créditos por modalidad, se registraron 356 créditos en INFONAVIT, con un valor de $118,462,962.92, 76 créditos en FOVISSSTE, con un valor de $91,511,956.75, 36 créditos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un valor de $40,922,941.00 y 38 en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con un valor de $4,360,846.00 y 58 créditos en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)con un valor de $30,625,000.00. En lo que respecta a la distribución de créditos por ingreso y tipo de vivienda, se observa que para vivienda nueva, se registraron un total de 8 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $2,775,414.71 y un promedio de valor de $346,926.84. Asimismo, se otorgaron 8 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $4,678,053.61 y un promedio de $584,756.70, y 13 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $10,908,812.52 y un promedio de $839,139.42. Para ingresos de 6.01 a 9.00, se registraron 13 créditos con una suma de $11,436,591.72 y un promedio de $879,737.82, mientras que para ingresos de 9.01 a 12.00, se otorgaron 14 créditos con una suma de $15,242,031.18 y un promedio de $1,088,716.51. Para ingresos mayores a 12, se registraron 15 créditos con una suma de $22,355,391.98 y un promedio de $1,490,359.47. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio Valor Vivienda Usada ≤ a 2.6 $10,123,998.13 22 $460,181.73 Vivienda Usada 2.61 a 4.00 $25,664,465.93 39 $658,063.23 Vivienda Usada 4.01 a 6.00 $35,707,549.25 36 $991,876.37 Vivienda Usada 6.01 a 9.00 $37,767,001.31 28 $1,348,821.48 Vivienda Usada 9.01 a 12.00 $14,400,019.17 12 $1,200,001.60 Vivienda Usada > de 12 $10,960,924.83 6 $1,826,820.81 En el caso de vivienda usada, se observa un total de 22 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $10,123,998.13 y un promedio de valor de $460,181.73. Además, se registraron 39 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $25,664,465.93 y un promedio de $658,063.23, y 36 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $35,707,549.25 y un promedio de $991,876.37, asimismo, se registraron 28 créditos para ingresos de 6.01 a 9.00, con una suma $37,767,001.31 y un promedio con valor de $1,348,821.48, para ingresos de 9.01 a 12.00 se registraron 12 créditos con una suma de $14,400,019.17 y un promedio de $1,200,001.60, y para ingresos mayores a 12 se registraron 6 créditos con una suma de $1,826,820.81. El promedio de crédito para casa nueva fue de $949,243.60 y para casa usada fue de $941,426.28. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

7. Medios de transporte & Localización 7.1 Tiempo de Transporte Distribución de la población según tiempo de traslado al trabajo (2020) Hasta 15 minutos 16 a 30 minutos 31 minutos a 1 hora Más de 1 hora y hasta 2 Más de 2 horas No sé traslada This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

7.2 Tiempo de Transporte En 2020, 35.8% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte al trabajo. En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 61.1% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte. En Tlaxcala, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 30.3 minutos, 76.6% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 9.57% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 19.3 minutos, 94.7% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 4.26% tarda más de 1 hora. Tiempos de traslado al trabajo según medio de transporte (2020) This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor Tienda de conveniencia Abarrotes Zamora (100 m) Abarrotes Ramírez (200 m) Tienda Tia Mary (200 m) Tienda Faby (100 m) Oxxo Ferrocarril Sur (1.42 km) Abarrotes Zamora (1.77 km) Tienda (2.15 km) Escuelas Escuela Primaria Emiliano Zapata (2 km) Escuela Primaria Matutina Miguel Hidalgo (1.75 km) Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (540 m) Cetis 132 (1.93 km) Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Plantel 10, Apizaco. (3.67 km) Escuela Secundaria Técnica No.2 Camaxtli (7.09 km) Telesecundaria "Xochiquetzalli” (2.59 km) ATM ATM Scotiabank (3.5 km) a 13 minutos en coche. Banamex ATM (2.1 km) a 11 minutos en coche. ATM BanCoppel (2.3 km) a 12 minutos en coche. Bancos Banco Santander (445 m) Banco Santander (1.66 km) Compartamos Banco (2.13 km) CIBanco Tlaxcala (1.64 km) Banco del Bienestar - Tlaxcala (1.73 km) Banco Forjadores Tlaxcala (2.20 km) Super Mercado Soriana (3 km) CHEDRAUI APIZACO (3.3 km) Mercado Loma Verde (4 km) Mini super Ahorra mas (3.2 km) Bodega Aurrera (1.6 km) bodega express (2.3 km) Hospitales y clínicas Hospital Central de Apizaco (3.27 km) Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras (8.38 km) Hospital San Martín de Porres (3.02 km) This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Universidades Universidad Autónoma de Tlaxcala (1.96 km) Universidad Autónoma de Tlaxcala (3.13 km) UATx: Facultad De Diseño, Arte Y Arquitectura (5.92 km) Universidad Nacional Autónoma de México: SUAyED Tlaxcala (3.5 km) Universidad Metropolitana de Tlaxcala (4.68 km) TecNM Campus Apizaco (5.78 km) Universidad del Altiplano (1.64 km) Transporte Transportes Mojica (1.57 km) Renta de Transporte Turistico y Empresarial de Tlaxcala (2.87 km) Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala S.A. de C.V. (1.62 km) EXAL (Expresos del Altiplano) Terminal Santa Ana (772 m) IASA AUTOTRANSPORTE (3.89 km) Terminal de Autobuses ATAH (2.29 km) This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

8. Amenidades La gráfica proporciona información sobre la distribución de diversas amenidades en el mercado inmobiliario, expresadas con los siguientes porcentajes: Seguridad: Representa el 64.4% de las amenidades disponibles en el mercado inmobiliario. Es una de las amenidades más destacadas, mostrando un interés en su bienestar patrimonial y social. Bar: Con un 14.9% de la distribución, el bar es otra característica que indica un interés como amenidad entre los residentes potenciales. Alberca: Representa el 6.9% de las amenidades disponibles, lo que indica una alta prioridad para los compradores o inquilinos por su esparcimiento. Yoga: Representa el 5.4% de las amenidades disponibles, lo que indica un interés en el bienestar mental y físico entre los posibles compradores o inquilinos. Terraza: Con un 9.9%, indica una demanda moderada. Spa: Representa el 1.9%, lo que sugiere un interés moderado en las instalaciones de ejercicio específicas como las cintas de correr. Gimnasio: Con un 1.9%, sugiere una demanda considerable de instalaciones deportivas entre los residentes potenciales. Terraza: Con un 1.5%, sugiere una menor prioridad para el área de terraza entre los residentes potenciales. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

8.1Compradores foráneos El mapa presenta una distribución de compradores foráneos interesados en adquirir propiedades en Tlaxcala, clasificados por región de origen y ponderados según la importancia relativa asignada. A través de porcentajes y puntos asignados a cada región, se destaca que, la Ciudad de México lidera con un 78.95% de interés, seguida por el Estado de México con un 12.28% y Puebla también muestra un interés considerable, representando el 8.77% de los compradores. Estos porcentajes reflejan la variada procedencia y el nivel de interés de los compradores en el mercado inmobiliario de Tlaxcala. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.

Cierre Para concluir este reporte de mercado presentado, es crucial destacar que los datos se encuentran actualizados hasta mayo de 2024. No obstante, el mercado inmobiliario es altamente dinámico y evoluciona constantemente. Por lo tanto, es fundamental reconocer que este reporte representa una instantánea a corto plazo, lo que enfatiza la necesidad de mantenerlo constantemente actualizado. La adaptación a las nuevas tendencias y condiciones del mercado se vuelve esencial para mantener una ventaja competitiva y lograr una comprensión precisa de la industria. Estos conocimientos ofrecen no solo una perspectiva valiosa a corto plazo, sino que también funcionan como una guía esencial para los inversionistas, desarrolladores y profesionales del sector. Les capacitan para tomar decisiones informadas y estratégicas en este entorno en constante evolución y siempre cambiante. En nombre de Teseo Data, agradecemos la confianza depositada en nuestro análisis y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o colaboración futura. Estamos comprometidos a seguir brindando soluciones y conocimientos de vanguardia para la industria de la construcción inmobiliaria. ¡Gracias por su atención y su interés en nuestros servicios!. This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party. TESEO DATA LAB©,All right reserved 2024.