Reporte Inmobiliario de Querétaro — Mayo 2024

Querétaro Mayo 2024 Reporte Inmobiliario

Contents

Introducción 1. Demanda y salario 5. Visión General del Mercado 2. Demanda y salario 6. Industria 3. Medios de transporte & Localización Mercado Querétaro 4. Amenidades Conclusión 8. 9. 5.1 Mercado Salario promedio por Pareja 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado 4.1 Clasificación de Mercado 4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado de Santiago de Querétaro por percentiles 4.3 Análisis de Mercado Santiago de Querétaro 4.4 Análisis de Segmento 4.4.1 Análisis Mercado E 4.4.2 Análisis Mercado D 4.4.3 Análisis Mercado C 4.4.4 Análisis Mercado B 4.4.5 Análisis Mercado A 4.4.6 Análisis Mercado S 4.4.7 Análisis Mercado L 4.5 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de la ZM de Querétaro 4.6 Regiones y Colonias Circunvecinas 7.1 Tiempo de Transporte 7.2 Medios de Transporte 7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor 8.1 Compradores foráneos

1. Introducción

2. Visión General de Mercado El presente informe de mercado ha sido elaborado por Alpine - Teseo Data Lab, una empresa con presencia en México y Canadá especializada en el análisis de datos para la industria de la construcción inmobiliaria. Con más de 18 años de experiencia, la compañía ha logrado posicionar cerca de 800 propiedades en los segmentos C y D, a un ritmo de 200 casas por año. El modelo de análisis utilizado en este informe integra alrededor de 50 bases de datos, entre las cuales se encuentran Banco Mundial, Infonavit, Portales Inmobiliarios, INEGI, Sociedad Hipotecaria Federal, Bloomberg Research y BBVA Research Center. Con más de 3,000,000 puntos de datos analizados. Este reporte presenta una visión general del mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana de Querétaro, incluyendo oferta y demanda, precios promedio, oportunidades de inversión y desafíos del sector. También se realiza un análisis detallado de los segmentos y mercados que conforman este mercado, incluyendo características, preferencias de los consumidores y oportunidades de crecimiento. Se analiza la demanda de vivienda y los salarios de los diferentes grupos demográficos, así como las profesiones y oficios calificados que dominan cada mercado. También se ofrecen detalles sobre créditos hipotecarios, medios de transporte, regiones y colonias cercanas a las propiedades y lugares de interés cercanos. Región: Zona Metropolitana de Querétaro Población: 1,846,632 Vivienda Total: 668,487 Oferta: 8845 Venta Estimada <2Q Precio Promedio $4,773,522.17 Trabajadores: 887,661 Trabajadores Q: 115,314 Salario Promedio: $7,037.57 Salario Media: $5297.53 Créditos: 1403

3. Industria Industria Global La industria inmobiliaria mundial se valoró en más de 4,2 billones de dólares en 2020. Las propiedades residenciales representan el 75% del mercado inmobiliario mundial, mientras que las propiedades comerciales representan el 25% restante. La adopción de la tecnología en la industria inmobiliaria va en aumento, con un 89% de los ejecutivos inmobiliarios afirmando que creen que la tecnología cambiará significativamente la industria en los próximos 5 años. Industria Local Querétaro es la ciudad con más incremento en la plusvalía de inmuebles hasta noviembre de 2023, en un 7.22%, cifra que está por encima de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Industria Nacional Al 2020, el precio promedio del metro cuadrado de vivienda en México rondaba los 24,600 pesos mexicanos En 2023, se proyecta que el valor de los nuevos créditos para vivienda otorgados en México alcance alrededor de 16,500 millones de pesos mexicanos. Reporte inmobiliario Qurétaro 2024 5

4. Mercado Querétaro 4.1 Clasificación de Mercado En los últimos 13 años, la población de la región metropolitana de Querétaro ha aumentado en un 37.3%, pasando de 1,097,025 a 1,846,632 personas. Además, el número de viviendas ha aumentado en un 22.9%, 202,791 pasando de a 668,487. Sin embargo, la cantidad de personas por vivienda ha disminuido en un 10% de un promedio de 3.9 a 3.5 personas por casa en 2010 y 2023 respectivamente. Estos datos indican una creciente demanda de viviendas en la región y una tendencia hacia hogares más pequeños. La región está integrada por : Corregidora ( 262,386 ), Huimilpan ( 86,526 ), El Marqués ( 281,386 ), Colon ( 116,839 ) y Querétaro ( 1,099,495 ).

4.2 Clasificación del precio promedio del Mercado de Querétaro por percentiles El gráfico muestra cómo se distribuyen los precios de las propiedades en el municipio de Santiago de Querétaro. El 5% de las propiedades más baratas tienen un precio inferior a $820,000. Se observa claramente un aumento progresivo en el precio promedio a medida que avanzamos de los percentiles más bajos a los más altos. Del 10º al 45º percentil los precios aumentan progresivamente desde $1,600,000 hasta $3,950,000. Se observa también que el 50% de las propiedades tienen un precio inferior a $ 4,216,000 (promedio). Posteriormente los precios aumentan gradualmente hasta el 65º percentil y luego se disparan dramáticamente hacia el 100º percentil. Esto sugiere que las propiedades en el extremo superior del mercado tienen precios mucho más altos, lo que podría ser indicativo de propiedades de lujo o ubicaciones premium. Existe un aumento notable en los precios promedio desde $5,980,000 hasta alcanzar el máximo de $21,541,000 en el 100º percentil. Esto proporciona una visión clara de la gama de precios para dicho mercado inmobiliario. Reporte inmobiliario Pachuca 2024 7

4.3 Análisis de Mercado Santiago de Querétaro Distribución de mercados en Santiago de Queretaro En esta sección, presentamos un análisis detallado de la distribución de mercados en la zona en cuestión. El mercado E representa el 7.03% de la oferta total, dividido en 3.13% para el mercado E2 y 3.90% para el mercado E3, con una oferta promedio de 3.44 habitaciones, 1.99 baños y 1.2 estacionamientos, con un precio promedio de $683,328. El mercado D representa el 3.70% de la oferta total, dividido en 1.04% para el mercado D1, 1.29% para el mercado D2 y 1.37% para el mercado D3, con una oferta promedio de 3 habitaciones, 1.79 baños y 1.25 estacionamientos, con un precio promedio de $1,388,344. El mercado C representa el 6.46% de la oferta total, dividido en 2.11% para el mercado C1, 1.88% para el mercado C2 y 2.46% para el mercado C3, con una oferta promedio de 2.85 habitaciones, 1.75 baños y 2 estacionamientos, con un precio promedio de $2,141,085. El mercado B representa el 14.43% de la oferta total, dividido en 3.74% para el mercado B1, 6.24% para el mercado B2 y 4.44% para el mercado B3, con una oferta promedio de 2.77 habitaciones, 1.75 baños y 1.92 estacionamientos, con un precio promedio de $2,888,647. El mercado A representa el 14.81% de la oferta total, dividido en 4.62% para el mercado A1, 4.65% para el mercado A2 y 5.54% para el mercado A3, con una oferta promedio de 2.87 habitaciones, 1.88 baños y 1.81 estacionamientos, con un precio promedio de $3,627,053. El mercado S representa el 50.62% de la oferta total, dividió en 29.16% para el mercado S1, 13.37% para el mercado S2 y 8.08% para el mercado S3 , con una oferta promedio de 3.27 habitaciones, 2.29 baños y 2.07 estacionamientos, con un precio promedio de $6,156,986.4. Por último, el mercado L representa el 2.96% de la oferta total, dividió en 1.39% para el mercado L1, 0.23% para el mercado L2, 0.51% para el mercado L3 y 0.84% para el mercado L+ con una oferta promedio de 3.75 habitaciones, 2.59 baños y 3.63 estacionamientos, con un precio promedio de $15,505,206.4.

4.4 Análisis de Segmento S Análisis Mercado S Segmento S1 El mercado S cuenta con el 50.62%% de participación del Mercado. Los segmentos S1, S2 y S3 tienen precios medios de $4,895,000 , $6,790,000 y $9,300,000 respectivamente. En términos de precio por metro cuadrado, S1 es de $21,970, S2 es de $22,302 y S3 es de $28,028. Todos los segmentos tienen una media de 3 recámaras. En cuanto a los baños, todos los segmentos tienen 2 baños En el aspecto de estacionamiento, todos los segmentos tienen 2. Finalmente, los metros cuadrados de construcción para S1, S2 y S3 son 220, 309 y 338 respectivamente. Análisis detallado del segmento de mercado S1. Este segmento en particular tiene una proporción del 29.16% del mercado en general y dentro del segmento S tiene una presencia del 57.61%. El precio promedio de una vivienda es de $4,932,192 . Los terrenos tienen un rango de tamaño bastante amplio, que va desde 85 hasta 623 metros cuadrados ,ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 84 y 517 metros cuadrados con un precio promedio por metro cuadrado de $23,987 . Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2 baños, y 2 estacionamientos. Reporte inmobiliario Pachuca 2024 9

Segmento S2 Segmento S3 Análisis detallado del segmento de mercado S2. Este segmento en particular tiene una proporción del 13.37% del mercado en general y dentro del segmento S tiene una presencia del 26.42%. El precio promedio de una vivienda es de $6,847,008 . Los terrenos tienen un rango de tamaño bastante amplio, que va desde 84 hasta 790 metros cuadrados ,ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador. En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 84 y 533 metros cuadrados con un precio promedio por metro cuadrado de $23,984 . Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2 baños, y 2 estacionamientos. Análisis detallado del segmento de mercado S3. Este segmento en particular tiene una proporción del 8.08% del mercado en general y dentro del segmento S tiene una presencia del 15.97%. El precio promedio de una vivienda es de $9,433,138 . Los terrenos tienen un rango de tamaño bastante amplio, que va desde 112 hasta 800 metros cuadrados ,ofreciendo una gran diversidad de opciones para el comprador . En cuanto a la construcción, los metros cuadrados pueden variar entre 112 y 536 metros cuadrados con un precio promedio por metro cuadrado de $28,707. Las viviendas poseen una media de 3 recamaras, 2 baños, y 2 estacionamientos. Los precios promedio de las propiedades en el mercado inmobiliario del municipio de Querétaro aumentaros de $4,748,832.3 en abril de 2024 a $4,733,522.17 en mayo de 2024. Cambio de precios promedio en el segmento Inmobiliario S El cambio de precios promedio en el Segmento Inmobiliario S (4-12M) paso de $6,088,585 en abril de 2024 a $6,156,986 en mayo de 2024. En el segmento S1 (4-6M) hubo un aumento en los precios pasando de $4,881,340.31 en en abril de 2024 a $4,932,192.15 en mayo de 2024. Para el segmento S2 (6-8M) de dio una ligera disminución en el precio promedio pasando de $6,848,335.21 en abril de 2024 a $6,847,008.08 en mayo de 2024. En el segmento S3 (8-12M) se dio un aumento en los precios pasando de $9,411,226.48 en en abril de 2024 a $9,433,138.27 en mayo de 2024. Cambio de precios promedio en Santiago de Querétaro

Abril 2024 Mayo 2024 Mercado S 5.04% -4.87% Mercado S1 3.20% -5.0% Mercado S2 8.04% -4.56% Mercado S3 7.04% -4.90% 4.5 Cambios en Oferta Cambio porcentual en el precio del mercado inmobiliario en Santiago de Querétaro Para el Mercado S, el porcentaje de propiedades presento variaciones , comenzando con un 5.04% en abril de 2024, descendiendo 4.87% en mayo de 2024. Esta tendencia en la oferta podría indicar una mayor demanda en otros segmentos o una disminución en el número de propiedades disponibles, lo cual podría ser un factor en el aumento de precios si la demanda se mantiene constante o aumenta. Para el Mercado S1, se observa una reducción similar, comenzando con un 3.20% en abril de 2024, descendiendo 5% en mayo de 2024. Este patrón sugiere que el Mercado S1 de igual forma está experimentando una menor oferta que periodos anteriores, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado S. Para el Mercado S2, se observa una reducción similar, comenzando con un 8.04% en abril de 2024, descendiendo 4.56% en mayo de 2024. Este patrón sugiere que el Mercado S2 de igual forma está experimentando una menor oferta que periodos anteriores, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado S. Para el Mercado S3 se observa una reducción similar, comenzando con un 7.04% en abril de 2024, descendiendo 4.90% en mayo de 2024. Este patrón sugiere que el Mercado S3 de igual forma está experimentando una menor oferta que periodos anteriores, aunque a un ritmo más lento en comparación con el Mercado S. En general, ambos mercados muestran una tendencia de ligeros descensos en el porcentaje de oferta de propiedades con respecto a Abril de 2024.

4.6 Regiones y Colonias Circunvecinas Reporte inmobiliario Querétaro 2024 13

5. Demanda y Salario Es importante resaltar que en el análisis del mercado inmobiliario, no sólo es relevante estudiar las características del producto y la oferta disponible, sino también considerar la dinámica de la población y su influencia en la demanda. En este sentido, se puede destacar que el estado de Querétaro cuenta con una población total de 2,368,467 habitantes, de los cuales 1,138,503 se encuentran registrados como trabajadores. Centrándonos en la ciudad de Santiago de Querétaro, que es la región de interés en el análisis, Se puede destacar que esta zona cuenta con una población de 1,846,632 habitantes de lo cuales 115,314 son trabajadores Q . Además, es relevante mencionar que la masa laboral está compuesta por trabajadores registrados asalariados, lo que representa más del 48.07% del mercado accesible al sector inmobiliario en la región. Esta información es esencial para determinar el tamaño de la demanda del mercado inmobiliario en la zona y su potencial de crecimiento en el futuro.

Clasificación Mercado Rangos

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

Clasificación del Mercado %

G 43.63%

F 33.12%

F1 12.42%

E 4.78%

E1 2.55%

D 1.59%

D1 0.64%

C 0.32%

C1 0.32%

B 0.32%

B1 0.32%

S 0.00%

Clasificación del Mercado %

G 9.55%

F 29.94%

F1 30.89%

E 12.42%

E1 6.05%

D 3.50%

D1 3.18%

C 1.27%

C1 0.96%

B 0.96%

A 0.32%

A1 0.00%

S 0.96%

Clasificación Mercado Rangos

G >=10, <5000

F >=5000, <8000

F1 >=8000, <12000

E >=12000, <16000

E1 >=16000, <20000

D >=20000, <25000

D1 >=25000, <30000

C >=30000, <35000

C1 >=35000, <40000

B >=40000, <45000

B1 >=45000, <50000

A >=55000, <60000

S >60000

5.1 Mercado Salario promedio por Pareja De acuerdo con nuestro análisis de mercado inmobiliario, el promedio salarial de parejas en la zona metropolitana de Querétaro es un factor crítico en la evaluación del mercado potencial de compradores de vivienda para el año 2023. Al examinar los datos, el 43.91% se este mercado está compuesto por parejas, y de ellas el 29.62% de este mercado perciben más de $12000 pesos mensuales. En particular, se observó que el 7.64% de las parejas ganan más de $25,000 pesos mensuales, lo que sugiere que el segmento de vivienda accesible y asequible tiene una demanda significativa en esta zona. Estos hallazgos indican que las empresas inmobiliarias deben prestar especial atención a las necesidades y preferencias de este mercado en sus estrategias comerciales y de desarrollo de proyectos. Reporte inmobiliario Querétaro 2024 15

Mercado Área Mercado Área Auxiliares y Técnicos de Equipos de Grabación y Reproducción de Video Coordinadores y Jefes de Área en Servicios de Transporte Técnicos en Medicina Alternativa S Ingenieros Eléctricos B Administradores de Bases de Datos y Redes de Computadora Directores y Gerentes en Servicios de Salud, Protección Civil y Medio Ambiente C1 Pilotos de Aviación A Ingenieros Civiles y de la Construcción C1 Directores y Gerentes en Desarrollo Social y Económico Coordinadores y Jefes de Área en Servicios de Salud, Protección Civil y Medio Ambiente C1 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado Como parte del análisis del mercado inmobiliario en la ciudad de Santiago de Querétaro, se ha determinado que el salario promedio de las parejas se encuentra en el Segmento S, el cual representa una oportunidad de mercado. Este segmento se compone de asalariados con acceso a viviendas que oscilan entre los 4,000,000 y 12,000,000 pesos, siendo este el rango de precio óptimo para su poder adquisitivo. Se estima que hay un potencial de 7339 personas en esta categoría salarial Con base en el análisis, se ha identificado que el Segmento tiene un volumen de intención de compra anual mínimo de 366 propiedades, un máximo de 917 y un promedio de 1467 para el tipo de producto ofrecido en Querétaro. Se sugiere que las estrategias de comercialización y ventas se orienten hacia las características y necesidades de este segmento de mercado, a fin de maximizar la rentabilidad y el éxito del negocio inmobiliario en la zona. Masa salarial

Data Total Valor Créditos Totales 1403 $3,503,753,348 Vivienda Nueva 765 $2,329,813,524 Mejoramiento 83 $17,943,367 Vivienda Usada 412 $902,937,473 Otros Programas 143 $253,058,983 6. Créditos Para una visión más detallada del mercado de créditos inmobiliarios, se destaca que hasta febrero de 2024 se registró un total de 1403 créditos por un valor combinado de $3,503,753,348. De estos, 765 créditos fueron para viviendas nuevas, con un valor de $2,329,813,524, mientras que 412 créditos fueron para viviendas usadas, con un valor de $902,937,473. Adicionalmente, se otorgaron 83 créditos de mejoramiento y 143 créditos para otros programas. Reporte inmobiliario Querétaro 2024 17

Organismo Total Valor Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito)

1 $1,300,000.00

FOVISSSTE 61 $65,026,671.81

INFONAVIT 677 $1,240,383,880.86

CNBV 664 $2,197,042,795.00

En lo que respecta a la distribución de créditos por ingreso y tipo de vivienda, se observa que para vivienda nueva, se registraron un total de 90 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $147,263,638.59 y un promedio de valor de $1,636,262.65. Así mismo, se otorgaron 100 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $156,753,738.53 y un promedio de $1,567,537.39, y 120 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $268,639,262.68 y un promedio de $2,238,660.52. Para ingresos de 6.01 a 9.00, se registraron 142 créditos con una suma de $346,910,343.15 y un promedio de $2,443,030.59, mientras que para ingresos de 9.01 a 12.00, se otorgaron 133 créditos con una suma de $321,397,421.31 y un promedio de $2,416,521.96. Para ingresos mayores a 12, se registraron 180 créditos con una suma de $1,088,849,120.22 y un promedio de $6,049,161.78. Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio de Valor Vivienda Nueva ≤ a 2.6 $147,263,638.59 90 $1,636,262.65 Vivienda Nueva 2.61 a 4.00 $156,753,738.53 100 $1,567,537.39 Vivienda Nueva 4.01 a 6.00 $268,639,262.68 120 $2,238,660.52 Vivienda Nueva 6.01 a 9.00 $346,910,343.15 142 $2,443,030.59 Vivienda Nueva 9.01 a 12.00 $321,397,421.31 133 $2,416,521.96 Vivienda Nueva > de 12 $1,088,849,120.22 180 $6,049,161.78 En cuanto a la distribución de créditos por modalidad, se registraron 667 créditos en INFONAVIT, con un valor de $1,240,383,880.86, 61 créditos en FOVISSSTE, con un valor de $65,026,671.81, 1 crédito en Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con un valor de $1,300,000.00, y 664 créditos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un valor de $2,197,042,795.00.

Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio Valor Vivienda Usada ≤ a 2.6 $20,543,561.56 31 $662,695.53 Vivienda Usada 2.61 a 4.00 $66,727,505.34 61 $1,093,893.53 Vivienda Usada 4.01 a 6.00 $99,279,581.62 74 $1,341,615.97 Vivienda Usada 6.01 a 9.00 $138,398,737.28 78 $1,774,342.79 Vivienda Usada 9.01 a 12.00 $133,982,375.97 72 $1,860,866.33 Vivienda Usada > de 12 $444,005,711.65 96 $4,625,059.50 Promedio de Crédito Valor Vivienda nueva $3,045,507.88 Vivienda usada $2,191,595.81 En el caso de vivienda usada, se observa un total de 31 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $20,543,561.56 y un promedio de valor de $662,695.53. Además, se registraron 61 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $66,727,505.34 y un promedio de $1,134,288.22 y 74 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $99,279,581.62 y un promedio de $1,341,615.97, así mismo, se registraron 78 créditos para ingresos de 6.01 a 9.00, con una suma $138,398,737.28 y un promedio con valor de $1,774,342.79, para ingresos de 9.01 a 12.00 se registraron 72 créditos con una suma de $133,982,375.97 y un promedio de $1,860,866.33, y para ingresos mayores a 12 se registraron 96 créditos con una suma de $444,005,711.65 y un promedio con valor de $4,625,059.50. El promedio de crédito para casa nueva fue de $3,045,507.88 y para casa usada fue de $2,191,595.81. Reporte inmobiliario Querétaro 2024 19

7. Medios de transporte & Localización 7.1 Tiempo de Transporte Distribución de la población según tiempo de traslado al trabajo (2020)

7.2 Tiempo de Transporte Reporte inmobiliario Querétaro 2024 21 En Querétaro, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 30.6 minutos, 82.1% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 7.27% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 20.4 minutos, 94.8% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 3.19% tarda más de 1 hora. En 2020, 46.2% de la población acostumbró vehículo particular (automóvil, camioneta o motocicleta) como principal medio de transporte al trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 20.4 minutos, 94.8% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 3.19% tarda más de 1 hora.

7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor Tienda de conveniencia Circle K (3.31 km) Tu Tienda Americas (2.68 km) OXXO (1.14 km) OXXO (2.93 km) MISCELANEA VIC (851 m) Tienda (1.87 km) Oxxo Carrizal (3.87 km) Super Mercado Super Q 235 Camino Real (2.64 km) Walmart Express Juriquilla (1.36 km) Walmart Poniente (3.69 km) Super Q 258 Don Bosco (2.47 km) H-E-B Refugio (1.16 km) Soriana Peñuelas (3.86 km) Bodega Aurrerá Express Belén (5.16 km) Hospitales y clínicas Hospital Star Médica Querétaro (2.87 km) Hospital Santo Tomás (3.45 km) Hospital Médica Ebor (3.57 km) Hospital Idaly Medical (1.75 km) Hospital Moscati (1.81 km) Hospital Joya Momentum QRO (2.73 km) Bancos a 15 minutos caminado o menos de 15 en transporte Banco Santander (3.46 km) CIBanco Querétaro Bernardo Quintana (5.39 km) Banco Forjadores Querétaro (2.72 km) Banco BBVA (2.93 km) Banco BASE (6.59 km) Banco Azteca (4.88 km)

Reporte inmobiliario Querétaro 2024 23 Universidad (distancia de 15 minutos o menos) Universidad Central de Querétaro- UNICEQ (1.85 km) Universidad Cuauhtémoc (7.4 km) Universidad autónoma de Querétaro (4.84 km) Universidad Interamericana Del Norte (5.10 km) Universidad Corregidora de Querétaro (1.94 km) Universidad De Londres Campus Cd. Querétaro "Plantel Ezequiel Montes" (3.89 km) Transporte Publico TRANSPORTES GRUPO BELTRÁN (5.74 km) Transportes Pitic (5.13 km) Transporte de Personal Querétaro (ELOH) solo Empresas (3.31 km) Transporte Escobedo (2.51 km) Transportadora Nacional Terrestre, S.A. De C.V. (4.57 km) Escuelas Primaria Colegio Shanti De Queretaro (4.85 km) Escuela primaria Nicolas Campa (5.59 km) ESCUELA (2.47 km) Primaria Y Secundaria (2.65 km) Escuela Primaria Zona Norte "Antoni Gaudi" (4.83 km) Escuela Ignacio Mariano de las casas (1.31 km) Escuela 12 De Octubre (1.91 km) Primaria Justo Sierra (2.67 km) Cajeros automáticos 15 minutos Cajero Santander RED (4.78 km) Cajero ATM HSBC (3.5 km) ATM Cajero Banorte (3.44 km) Cajero REDInmaculada (2.53 km) Cajero atm BBVA hilvana (1.9 km)

8. Amenidades Ofrece un desglose porcentual de las principales amenidades disponibles en el estado de Querétaro destacando que las amenidades más prevalente es “Cancha", representando un 11.4% del total. También 8.6% en Pet Friendly para esta zona. Por otro lado, aspectos como “áreas verdes" y “lavanderia" también tienen una presencia notable, con porcentajes del 8.6% y 8.3% respectivamente. En contraste, el "Yoga" y "Coworking" tienen una representación de un 8.1% y 7.6% respectivamente. Además, se observa una proporción para “Caminata" y "Gimnasio", con un 7.2% y 6.3% respectivamente, mientras que la presencia de "Saunas" y “Roof Garden” constituye un 6.0% del total de las amenidades disponibles. Reporte inmobiliario Querétaro 2024 23

8.1Compradores foráneos El mapa presenta una distribución de compradores foráneos interesados en adquirir propiedades en Santiago de Querétaro clasificados por región de origen y ponderados según la importancia relativa asignada. A través de porcentajes y puntos asignados a cada región se destaca a la Ciudad de México con un 32.26% de interés, seguido por el Estado de México con un 19.35%. Guanajuato también muestra un interés considerable, representando el 16.13% de los compradores. Hidalgo y Veracruz contribuyen con un 9.68% y un 4.84% respectivamente. Mientras que los estados de Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas tienen un 3.23% de interés en la zona; Baja California Sur y Guerrero con un 1.61%, y finalmente Morelos y Tlaxcala con un 0.81%. Estos porcentajes reflejan la variada procedencia y el nivel de interés de los compradores en el mercado inmobiliario de Santiago de Querétaro.

Cierre Para concluir este reporte de mercado presentado, es crucial destacar que los datos se encuentran actualizados hasta mayo de 2024. No obstante, el mercado inmobiliario es altamente dinámico y evoluciona constantemente. Por lo tanto, es fundamental reconocer que este reporte representa una instantánea a corto plazo, lo que enfatiza la necesidad de mantenerlo constantemente actualizado. La adaptación a las nuevas tendencias y condiciones del mercado se vuelve esencial para mantener una ventaja competitiva y lograr una comprensión precisa de la industria. Estos conocimientos ofrecen no solo una perspectiva valiosa al corto plazo, sino que también funcionan como una guía esencial para los inversionistas, desarrolladores y profesionales del sector. Les capacitan para tomar decisiones informadas y estratégicas en este entorno en constante evolución y siempre cambiante. En nombre de Teseo Data, agradecemos la confianza depositada en nuestro análisis y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o colaboración futura. Estamos comprometidos a seguir brindando soluciones y conocimientos de vanguardia para la industria de la construcción inmobiliaria. ¡Gracias por su atención y su interés en nuestros servicios! Reporte inmobiliario Querétaro 2024 25