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Precios por zona, oferta y demanda residencial y tendencias de la zona metropolitana.















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Pachuca Reporte inmobiliario Agosto 2024
Contents
Introducción 1. Demanda y salario 5. Visión General del Mercado 2. Créditos 6. Industria 3. Medios de transporte & Localización Mercado Pachuca 4. Amenidades Conclusión 8. 9. 5.1 Mercado Salario promedio por Pareja 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado 4.1 Clasificación del Mercado Inmobiliario Pachuca por percentiles 4.2 Clasificación del Mercado Inmobiliario 4.3 Análisis de Mercado :Zona Metropolitana de Pachuca. 4.4 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de la ZM de Pachuca 4.5 Regiones y Colonias Circunvecinas 7.1 Tiempo de Transporte 7.2 Medios de Transporte 7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor 8.1 Compradores foráneos
Introducción
Visión General de Mercado El presente informe de mercado ha sido elaborado por Alpine - Teseo Data Lab, una empresa con presencia en México y Canadá especializada en el análisis de datos para la industria de la construcción inmobiliaria. Con más de 18 años de experiencia, la compañía ha logrado posicionar cerca de 800 propiedades en los segmentos C y D (1,000,000-2,500,000) a un ritmo de 200 casas por año. El modelo de análisis utilizado en este informe integra alrededor de 50 bases de datos, entre las cuales se encuentran Banco Mundial, Infonavit, Portales Inmobiliarios, INEGI, Sociedad Hipotecaria Federal, Bloomberg Research y BBVA Research Center. Con más de 3,000,000 puntos de datos analizados. Este reporte presenta una visión general del mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana de Pachuca, incluyendo oferta y demanda, precios promedio, oportunidades de inversión y desafíos del sector. También se realiza un análisis detallado de los segmentos y mercados que conforman este mercado, incluyendo características, preferencias de los consumidores y oportunidades de crecimiento. Se analiza la demanda de vivienda y los salarios de los diferentes grupos demográficos, así como las profesiones y oficios calificados que dominan cada mercado. También se ofrecen detalles sobre créditos hipotecarios, medios de transporte, regiones y colonias cercanas a las propiedades y lugares de interés cercanos. Región:Zona Metropolitana de Pachuca Población: 686,708 Vivienda Total: 199,376 Oferta: 1,879 inmuebles Venta Estimada: +2 trimestres Precio Promedio: $3,131,100.00 Trabajadores: 320,653 Trabajadores Q*: 85,381 Salario Promedio: $9,330 Salario Media: $7,443 Créditos: 1653 Q*Trabajadores que ganan arriba del promedio salarial.
Industria Industria Global La industria inmobiliaria mundial se valoró en más de 4,2 billones de dólares en 2020. Las propiedades residenciales representan el 75% del mercado inmobiliario mundial, mientras que las propiedades comerciales representan el 25% restante. La adopción de la tecnología en la industria inmobiliaria va en aumento, con un 89% de los ejecutivos inmobiliarios afirmando que creen que la tecnología cambiará significativamente la industria en los próximos 5 años. Industria Local El precio promedio por metro cuadrado de una propiedad residencial en Hidalgo es de alrededor de MXN $5,700, que es significativamente menor que el promedio nacional de MXN $9,500 por metro cuadrado. En 2023, el número de nuevas construcciones residenciales esperadas en Hidalgo disminuye 30% respecto al año anterior. Industria Nacional Al 2020, el precio promedio del metro cuadrado de vivienda en México rondaba los 24,600 pesos mexicanos En 2023, se proyecta que el valor de los nuevos créditos para vivienda otorgados en México alcance alrededor de 16,500 millones de pesos mexicanos.
Mercado Pachuca El mercado de la zona metropolitana de Pachuca ha experimentado un crecimiento poblacional significativa en los últimos 14 años, pasando de 375,022 a 686,708 habitantes. Esta zona está compuesta por: Epazoyucan (16 285) Mineral del Monte (14 324) Pachuca de Soto (335 110) Mineral de la Reforma (202 749) San Agustín Tlaxiaca (38 891) Zapotlán de Juárez (21 443) Zempoala (57 906). El número de viviendas aumento de 138,642 en 2010 a 199,376 en 2024, lo que equivale a un incremento del 43.80%. No obstante , el promedio de personas que habitan en cada vivienda disminuyó un 10.52%, pasando de un promedio de 3.9 personas por casa en 2010 a 3.6 personas en 2024 indicando una tendencia hacia hogares más pequeños.
El gráfico es muy útil para entender cómo se distribuyen la oferta de precios del mercado inmobiliario en la ZM de Pachuca de Soto. A continuación se presenta puntos claves del gráfico: 1.-Identificación de Tendencias: Muestra cómo varían los precios promedio en diferentes percentiles, lo que puede ayudar a identificar tendencias en el mercado. Los percentiles más bajos podrían corresponder a propiedades más asequibles, mientras que los percentiles más altos podrían representar propiedades de lujo. Tan solo en la ZM de Pachuca de Soto el primer 10% de las propiedades ronda los $1,499,150 pesos, el 50% de las casas que se encuentran a la venta cuestan menos de un $2,950,000 de pesos, y el último 10% de las propiedades en el mercado tiene un precio de $17,000,000 pesos aproximadamente. 4.1Clasificación del precio promedio del Mercado de Pachuca por percentiles 4.2 Clasificación de Mercado Mercado “E” E1 ( Menor a $500 mil) E2 ($500 mil-750 mil) E3 ($750 mil -$1M) Mercado “B”
Mercado “D”
Mercado “A”
Mercado “C”
Mercado “S”
Mercado “L”
ELITE (Mayor a $22M) La segmentación de Datalpine para el mercado inmobiliario es una estrategia basada en análisis de datos probada que clasifica rangos de precios para identificar oportunidades, tendencias, y facilitar decisiones informadas y estratégicas. Su clasificación es la siguiente:
4.3 Análisis de Mercado Zona metropolitana de Pachuca Distribución de Mercados en la ZM de Pachuca de Soto Además se presenta la participación de los segmentos de cada mercado y las características generales de las propiedades en cada uno de los segmentos. Distribución de Segmentos en el Mercado de la ZM de Pachuca de Soto En esta sección, presentamos un análisis detallado de la distribución de mercados en la zona metropolitana de Pachuca.
El mercado E representa el 5.48% de la oferta total, el cual esta comprendido por el segmento E2 y E3 con 2.29% y 3.19% respectivamente. El mercado E tiene una oferta promedio de 2.33 habitaciones, 1.50 baños y 1.83 estacionamientos, con un precio promedio de $756,753.82. El mercado D representa el 15.06% de la oferta total, dividido en 3.44% para el mercado D1, 6.14% para el mercado D2 y 5.48% para el mercado D3. El mercado D tiene una oferta promedio de 3 habitaciones, 1.50 baños y 1.74 estacionamientos, con un precio promedio de $1,423,117. El mercado C representa el 18.17% de la oferta total, dividido en 8.18% para el mercado C1, 4.17% para el mercado C2 y 5.81% para el mercado C3, con una oferta promedio de 3.12 habitaciones, 1.71 baños y 1.80 estacionamientos, con un precio promedio de $2,098,722. El mercado B representa el 18.00% de la oferta total, dividido en 5.56% para el mercado B1, 6.22% para el mercado B2 y 6.22% para el mercado B3, con una oferta promedio de 3.37 habitaciones, 1.82 baños y 1.79 estacionamientos, con un precio promedio de $2,866,946. El mercado A representa el 16.37% de la oferta total, dividido en 5.65% para el mercado A1, 5.07% para el mercado A2 y 5.65% para el mercado A3. El mercado A tiene una oferta promedio de 3.51 habitaciones, 1.95 baños y 1.86 estacionamientos, con un precio promedio de $3,581,135 El mercado S representa el 24.47% de la oferta total dividido en 16.61% para el mercado S1, 4.99% para el mercado S2 y 2.86% para el mercado S3. El mercado S tiene una oferta promedio de 3.44 habitaciones, 1.93 baños y 1.78 estacionamientos, con un precio promedio de $5,473,241. El mercado L representa el 2.45% de la oferta total dividido en 2.05% para el mercado L1, 0.16% para el mercado L2 y 0.25% para el mercado L3. El mercado L tiene una oferta promedio de 3.87 habitaciones, 3.5 baños y 1.78 estacionamientos, con un precio promedio de $13,271,333.
4.4 Cambio de Precios promedio en el Mercado Inmobiliario de la ZM de Pachuca El gráfico ilustra el cambio porcentual en los precios promedio de las propiedades en el mercado inmobiliario de Pachuca, Hidalgo de febrero a junio 2024. El gráfico nos muestra que hubo un incremento del 0.050% en enero de 2024. Mientras que para febrero se muestra una ligera disminución quedando en 0.07%, pasando de un precio promedio inmobiliario de $2,784,000.00 a $2,798,000.00 de enero a febrero 2024. Para el periodo marzo a abril 2024 se observa un incremento considerable, pasando a estar en un 3.57% y 2.93% respectivamente. En mayo de 2024 el precio promedio en el mercado inmobiliario mostró un mayor aumento estando en 5.53% con $2,985,000.00. Sin embargo, para junio 2024 se llega con un porcentaje de -0.60% con un precio de $3,150,000.00. Dicha variación refleja un ajuste en factores económicos específicos que interfieren en los valores de las propiedades. Estas fluctuaciones resaltan una subida en los precios de las viviendas en el mercado inmobiliario de Pachuca. Cambio porcentual en el precio del mercado inmobiliario en Pachuca
Colonia Precio promedio M2 Terreno M2 Constr. Precio m2 terreno Precio M2 Constr. Promedio recamaras Promedio estacionam. Promedio Baños Parque de Poblamiento $2,677,917 158 185 $15,867.50 $13,540.23 3 1 2 Arboledas de San Javier $5,678,704 201 245 $27,939.29 $23,179.71 3 2 2 El Palmar $2,300,000 343 343 $16,705.54 $16,705.54 3 1 2 San Cayetano el Bordo $2,148,365 223 172 $17,284.80 $13,052.13 3 1 1 Piracantos $1,829,545 123 168 $13,052.13 $17,284.80 3 1 2 Valle de San Javier $5,351,801 275 293 $18,942.40 $16,493.27 3 2 2 4.5 Regiones y Colonias Circunvecinas
Clasificación Mercado Rangos
Esta gráfica es una representación visual del volumen total de salarios por pareja anuales, segmentados por categorías. En otras palabras, nos muestra cómo se divide el dinero ganado neto entre diferentes tipos de trabajos y ocupaciones. De un vistazo, podemos comprender cómo se distribuye este volumen salarial en diferentes niveles de ingresos, lo que proporciona una visión completa de la estructura salarial en nuestro mercado laboral. Clasificando a las parejas de la siguiente manera:
Mercado Área Mercado Área Trabajadores en Reparación de Equipos Electromecánicos Presidentes y Directores Generales en Instituciones Públicas Coordinadores y Jefes de Área en Producción Manufacturera Investigadores y Especialistas en Matemáticas, Estadística y Actuaría Investigadores y Especialistas en Ciencias Políticas y Administración Pública S Optometristas Directores y Gerentes en Producción Manufacturera Biólogos y Especialistas en Ciencias del Mar y Oceanógrafos Jueces de Juzgado, Directores y Gerentes en Servicios Legales y Procuración de Justicia Arquitectos, Planificadores Urbanos y del Transporte 5.2 Análisis de Mercado Potencial Salarial y de Intención 5.3 Profesión y Oficio de Mercado Salarial Calificado Como parte del análisis del mercado inmobiliario en la Zona Metropolitana de Pachuca, se ha determinado que el salario promedio de las parejas se encuentra en el Segmento S1, el cual representa una oportunidad de mercado. Este segmento se compone de asalariados con acceso a viviendas que oscilan entre los 4,000,000 y 6,00,000 millones de pesos, siendo este el rango de precio óptimo para su poder adquisitivo. Se estima que hay un potencial de 53,940 personas en esta categoría salarial, lo que representa menos del 4% del mercado en la región. Con base en el análisis, se ha identificado que el Segmento S1 tiene un volumen de intención de compra anual mínimo de 2697 propiedades, un máximo de 10788 y un promedio de 6742 para el tipo de producto ofrecido en Pachuca. Se sugiere que las estrategias de comercialización y ventas se orienten hacia las características y necesidades de este segmento de mercado, a fin de maximizar la rentabilidad y el éxito del negocio inmobiliario en la zona.
Data Total Valor Créditos Totales 1653 $2,118,211,312 Vivienda Nueva 767 $1,259,812,297 Mejoramiento 246 $46,616,504 Vivienda Usada 551 $730,640,942 Otros Programas 89 $81,141,569 6. Créditos Para una visión más detallada del mercado de créditos inmobiliarios, se destaca que hasta junio de 2024 se ha registrado un total de 1653 créditos por un valor combinado de $2,118,211,312. De estos, 767 créditos fueron para viviendas nuevas, con un valor de $1,259,812,297, mientras que 551 créditos fueron para viviendas usadas, con un valor de $730,640,942. Adicionalmente, se otorgaron 246 créditos de mejoramiento y 89 créditos para otros programas.
Organismo Total Valor
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito)
Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio de Valor Vivienda Nueva ≤ a 2.6 $97,035,048.63 118 $822,330.92 Vivienda Nueva 2.61 a 4.00 $164,569,715.42 140 $1,175,497.97 Vivienda Nueva 4.01 a 6.00 $160,152,512.00 128 $1,251,191.50 Vivienda Nueva 6.01 a 9.00 $191,828,740.30 132 $1,453,248.03 Vivienda Nueva 9.01 a 12.00 $182,702,883.40 105 $1,740,027.46 Vivienda Nueva > de 12 $463,523,397.50 144 $3,218,912.48 En cuanto a la distribución de créditos por modalidad, se registraron 935 créditos en INFONAVIT, con un valor de $1,008,896,629.17, 297 créditos en FOVISSSTE, con un valor de $396,559,282.14, 374 créditos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un valor de $697,979,001.00, 35 en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con un valor de $0, 6 créditos en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) con un valor de $8,575,000.00 y 6 créditos de el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito) con un valor de $6,201,400.00 En lo que respecta a la distribución de créditos por ingreso y tipo de vivienda, se observa que para vivienda nueva, se registraron un total de 118 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $97,035,048.63 y un promedio de valor de $822,330.92. Asimismo, se otorgaron 140 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $164,569,715.42 y un promedio de $1,175,497.97, y 128 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $160,152,512.00 y un promedio de$1,251,191.50. Para ingresos de 6.01 a 9.00, se registraron 132 créditos con una suma de $191,828,740.30 y un promedio de $1,453,248.03, mientras que para ingresos de 9.01 a 12.00, se otorgaron 105 créditos con una suma de $182,702,883.40 y un promedio de $1,740,027.46. Para ingresos mayores a 12, se registraron 144 créditos con una suma de $463,523,397.50 y un promedio de $3,218,912.48.
Data Ingresos Suma Total Créditos Promedio Valor Vivienda Usada ≤ a 2.6 $58,222,287.59 90 $646,914.31 Vivienda Usada 2.61 a 4.00 $128,424,249.90 114 $1,126,528.51 Vivienda Usada 4.01 a 6.00 $105,350,345.52 101 $1,043,072.73 Vivienda Usada 6.01 a 9.00 $164,344,798.90 110 $1,494,043.63 Vivienda Usada 9.01 a 12.00 $69,531,066.90 49 $1,419,001.37 Vivienda Usada > de 12 $204,768,192.70 87 $2,353,657.39 Promedio de Crédito Valor Casa nueva $1,642,519.29 Casa usada $1,326,027.12 En el caso de vivienda usada, se observa un total de 90 créditos para ingresos iguales o menores a 2.6, con una suma de $58,222,287.59 y un promedio de valor de $646,914.31. Además, se registraron 114 créditos para ingresos de 2.61 a 4.00, con una suma de $128,424,249.90 y un promedio de $1,126,528.51, y 101 créditos para ingresos de 4.01 a 6.00, con una suma total de $105,350,345.52 y un promedio de $1,043,072.73, asimismo, se registraron 110 créditos para ingresos de 6.01 a 9.00, con una suma $164,344,798.90 y un promedio con valor de $1,494,043.63, para ingresos de 9.01 a 12.00 se registraron 49 créditos con una suma de $69,531,066.90 y un promedio de $1,419,001.37, y para ingresos mayores a 12 se registraron 87 créditos con una suma de $204,768,192.70 y un promedio con valor de $2,353,657.39. El promedio de crédito para casa nueva fue de $1,642,519.29 y para casa usada fue de $1,326,027.12.
7.2 Tiempos de Transporte En Pachuca, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 31 minutos, 79.6% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 8.75% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 21.9 minutos, 94.1% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 3.28% tarda más de 1 hora. En 2020, 34.7% de la población acostumbró vehículo particular (automóvil, camioneta o motocicleta) como principal medio de transporte al trabajo. En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 45.1% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte.
7.3 Localización de puntos de interés, servicios y valor Tienda de conveniencia Abarrotes Aline (1.5 km) 4 min Abarrotes 3 patitos (750 m) 3 min OXXO G Bonfil (4.3 km) 6 min Abarrotes y Cremería Ramírez (5.7 km) 8 min Abarrotes "Los güeros" (5.2) 8 min Oxxo Haciendas (4.2 km) 6 min Super M y M (1.7 km) 4 min Super Mercado Mini super León (6.2 km) 10 min Ab. Super Max III (5.8 km) 9 min Súper Gafi (6.8 km) 12 min Mi super (3.1 km) 7 min El Super (1.7 km) 4 min Minisuper Lupita (4.3 km) 9 min Super los arboles (5.8 km) 9 min Hospitales y clínicas Clínica La Paz (5 km) 11 min Intermédica Medicina Actual (2.1 km) 3 min Unidad Medica El Palmar (4 km) 7 min Hospital Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca (5.6 km) 12 min Sanatorio Santa Teresa (5.1 km) 9 min Hospital intermedica (2.1 km) 3 min Centro de Salud Piracantos (3 km) 7 min Bancos CIBanco Galerías Pachuca (1.8 km) 5 min Banco BBVA (1.8 km) 6 min Banco BBVA (6.4 km) 11 min Santander (6.7 km) 12 min HSBC (1.5 km) 4 min BanCoppel Explanada Pachuca (5.4 km) 8 min Citibanamex Tulipanes Pachuca (6.7km) 12 min Banco Azteca Plaza del Valle (3.4 km) 8 min Santander (3.5 km) 10 min
Cajeros automáticos 15 minutos Cajero BBVA (1.2 km) 2 min BANORTE MUSEO DE FUTBOL (1.9 km) 5 min Cajero Automático BBVA (3.1 km) 7 min Scotiabank Soriana Pachuca (2.8 km) 5 min Banco BBVA (1.8 km) 6 min Grupo Financiero Banorte Cajero (1.7 km) 4 min Universidad (a distancia en transporte a 15 minutos o menos) Instituto Universitario de las Naciones Hispanas Campus Platino (3.5 km) 5 min Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo (3.7 km) 5 min UTP CAMPUS PACHUCA (5 km) 8 min Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo (3.8 km) 7 min UNIVERSIDAD HAROL (7 km) 11 min Escuela Jurídica y Forense del Sureste Campus Pachuca (4.8 km) 8 min Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (4.4 km) 6 min Universidad de Durango Campus Pachuca (4.5 km) 7 min Universidad Interamericana de Pachuca (4.7 km) 6 min Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES) (2.2 km) 6 min Transporte Publico Blvd Ramon G Bonfil (3 km) 4 min Calle Bugambilias Esq Blvd Ramon G Bonfil (3.4 km) 5 min Blvd Santa Catarina Esq Blvd Hda San Jeronimo (3.3 km) 5 min Blvd Ramon G Bonfil 2 (2.7 km) 4 min Calle 30 de Julio Esq Calle 28 de Febrero (2.6 km) 7 min Calle30 de Julio Esq Calle 29 de Septiembre (2.7 km) 7 min Estación Tuzobus Hospitales TB1I (4.7 km) 7 min Escuelas Escuela Primaría Profesor Rafael N. Santacruz (1.4 km) 3 min Centro Educativo Abraham Castellanos Coronado (2 km) 5 min Colegio Zona Plateada Pachuca (2.6 km) 6 min Colegio Bilingüe Nobely (3 km) 5 min Colegio Federico Froebel (3.1 km) 6 min Colegio Montessori (3.7 km) 7 min Colegio Anglo Americano de Hidalgo (2.8 km) 5 min Colegio Francés de Hidalgo María Elena Sañudo de Núñez (3.1 km) 6 min Secundaria CENHIES (2.8 km) 5 min Esc. Fco I Madero (1.6 km) 4 min Escuela Primaria Aquiles Serdán (2.6 km) 5 min
Bar: Con un 12.2% de la distribución, el bar es otra característica que indica un interés como amenidad entre los residentes potenciales. 2. Alberca: Representa el 12.0% de las amenidades disponibles, lo que indica una alta prioridad 3. Yoga: Representa el 10.7% de las amenidades disponibles, lo que indica un interés en el bienestar mental y físico entre los posibles compradores o inquilinos. 4. 5.Terraza: Con un 9.9%, indica una demanda moderada . 6.Spa: Representa el 7.9%, lo que sugiere un interés moderado en las instalaciones de ejercicio específicas como las cintas de correr. 7.Gimnasio: Con un 6.5%, sugiere una demanda considerable de instalaciones deportivas entre los residentes potenciales. 8.Lavandería: Con un 3.19%, sugiere una menor prioridad para las instalaciones de lavandería entre los residentes potenciales. La gráfica proporciona información sobre la distribución de diversas amenidades en el mercado inmobiliario, expresadas con los siguientes porcentajes:
El mapa presenta una distribución de compradores foráneos interesados en adquirir propiedades en Pachuca, clasificados por región de origen y ponderados según la importancia relativa asignada. A través de porcentajes y puntos asignados a cada región, se destaca que, la Ciudad de México lidera con un 40% de interés, seguida por el Estado de México con un 32%. Zacatecas también muestra un interés considerable, representando el 16% de los compradores. Aunque en menor medida, Zacatecas y Morelos contribuyen con un 8% y un 4% respectivamente. Estos porcentajes reflejan la variada procedencia y el nivel de interés de los compradores en el mercado inmobiliario de Pachuca. 8.1 Compradores foráneos
Cierre Para concluir este reporte de mercado presentado, es crucial destacar que los datos se encuentran actualizados hasta agosto de 2024. No obstante, el mercado inmobiliario es altamente dinámico y evoluciona constantemente. Por lo tanto, es fundamental reconocer que este reporte representa una instantánea a corto plazo, lo que enfatiza la necesidad de mantenerlo constantemente actualizado. La adaptación a las nuevas tendencias y condiciones del mercado se vuelve esencial para mantener una ventaja competitiva y lograr una comprensión precisa de la industria. Estos conocimientos ofrecen no solo una perspectiva valiosa a corto plazo, sino que ambién funcionan como una guía esencial para los inversionistas, desarrolladores y profesionales del sector. Les capacitan para tomar decisiones informadas y estratégicas en este entorno en constante evolución y siempre cambiante. En nombre de Teseo Data, agradecemos la confianza depositada en nuestro análisis y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o colaboración futura. Estamos comprometidos a seguir brindando soluciones y conocimientos de vanguardia para la industria de la construcción inmobiliaria. ¡Gracias por su atención y su interés en nuestros servicios!.
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